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春節(jié)以來(lái)，隨著“低成本+高性能+開(kāi)源+國(guó)產(chǎn)”的DeepSeek橫空出世，中國(guó)科技股迎來(lái)估值邏輯重構(gòu)，以港股科技、軟件、機(jī)器人等為代表，市場(chǎng)熱點(diǎn)頻發(fā)。
臨近四月季報(bào)期，市場(chǎng)回歸謹(jǐn)慎敘事，更加關(guān)注業(yè)績(jī)的兌現(xiàn)情況，以AI產(chǎn)業(yè)鏈為代表的科技股雖然長(zhǎng)期邏輯明確，但短期缺乏催化劑，部分處于高估值、缺乏業(yè)績(jī)支撐的個(gè)股面臨回調(diào)壓力。
科技股之后誰(shuí)能接棒？哪些資產(chǎn)有望成為二季度投資主線？ 我們細(xì)細(xì)盤(pán)一盤(pán)。
主線一：AI產(chǎn)業(yè)鏈短期波動(dòng)不改長(zhǎng)期敘事邏輯
雖然短期人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上漲斜率較快，可能會(huì)存在高位震蕩風(fēng)險(xiǎn)，但人工智能技術(shù)的突破有望成為市場(chǎng)長(zhǎng)期敘事邏輯。一方面，以阿里巴巴為代表IT巨頭持續(xù)投入AI模型及應(yīng)用；另一方面，新興公司例如DeepSeek、Monica的AI模型及AI工具將不斷提升Al的可用程度，推動(dòng)技術(shù)實(shí)用化進(jìn)程。類(lèi)比2022海外美股ChatGPT發(fā)布之后，科技板塊大級(jí)別的行情延續(xù)了整個(gè)2023至2024年。
另外，年初以來(lái)美債、美元見(jiàn)頂回落，人民幣貶值壓力緩釋?zhuān)幻缆?lián)儲(chǔ)有望進(jìn)一步降息，央行的貨幣政策空間也有望進(jìn)一步打開(kāi)，市場(chǎng)流動(dòng)性有望進(jìn)一步增強(qiáng)，資金有望流入高成長(zhǎng)性、高彈性的科技板塊，提振科技板塊行情。
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主線二：充?，F(xiàn)金流有望成為全年主線之一
臨近 “四月決斷”，防御思維占優(yōu)階段，紅利資產(chǎn)再受資金關(guān)注，聚焦自由現(xiàn)金流選股策略有望成為避險(xiǎn)資金新歸處。
市場(chǎng)風(fēng)格角度來(lái)看，政策傳導(dǎo)至實(shí)體經(jīng)濟(jì)需要時(shí)間，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨“內(nèi)需不足”等問(wèn)題，敘事邏輯沒(méi)有方向性改變，大盤(pán)價(jià)值風(fēng)格有望持續(xù)。
基本面角度看，2021年起的小盤(pán)行情中，小盤(pán)股的資本支出增速逆勢(shì)擴(kuò)張；但近期小盤(pán)股的資本開(kāi)支同比增速迅速下滑，而大盤(pán)股的資本開(kāi)支同比相對(duì)穩(wěn)定。市值管理等政策導(dǎo)向有望推動(dòng)央國(guó)企改善盈利。
政策角度看，新“國(guó)九條”、市值管理等政策鼓勵(lì)上市公司分紅，自由現(xiàn)金流充沛的大中市值公司有望提高分紅比例。2024年紅利行情持續(xù)演繹，部分紅利股估值溢價(jià)；后續(xù)看，紅利行情或出現(xiàn)分化，有現(xiàn)金流支撐、有能力分紅的公司有望經(jīng)受住市場(chǎng)“大浪淘沙”。
富時(shí)現(xiàn)金流指數(shù)歷史表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源wind、富時(shí)羅素，我國(guó)證券市場(chǎng)成立時(shí)間較短，過(guò)往歷史數(shù)據(jù)不代表市場(chǎng)運(yùn)行的所有階段，過(guò)往歷史數(shù)據(jù)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)的保證。
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主線三：促消費(fèi)政策加碼，以舊換新引領(lǐng)家電業(yè)績(jī)釋放
大消費(fèi)角度，財(cái)政部表示2025年支持全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，大力提振消費(fèi)，各地紛紛加碼促消費(fèi)、以舊換新政策。以家電行業(yè)為例，不僅參與優(yōu)惠的家電品種越來(lái)越多，補(bǔ)貼也持續(xù)升級(jí)。
商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在消費(fèi)品以舊換新政策拉動(dòng)下，2024年8月至今，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)以舊換新家電產(chǎn)品近9000萬(wàn)臺(tái)。今年以來(lái)，以舊換新政策實(shí)現(xiàn)跨年度無(wú)縫對(duì)接，截至目前，共有2020.8萬(wàn)名消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)12大類(lèi)家電產(chǎn)品2757.2萬(wàn)臺(tái)，帶動(dòng)銷(xiāo)售930.8億元。
今年家電以舊換新開(kāi)啟時(shí)間早，延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，參與品類(lèi)更多，有望持續(xù)拉動(dòng)家電換新需求的釋放，帶動(dòng)家電業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
另外，家電板塊出口景氣，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)家電出口額達(dá)1124億美元，同比增長(zhǎng)14.0%，再創(chuàng)歷史新高。中長(zhǎng)期來(lái)看，家電板塊作為地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的后周期，還受益于地產(chǎn)板塊回暖。
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主線四：市場(chǎng)交投活躍，證券股業(yè)績(jī)預(yù)期向好
自去年9月下旬以來(lái)，權(quán)益市場(chǎng)行情回暖、交易活躍度不斷提升，帶動(dòng)證券行業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)明顯上升，經(jīng)紀(jì)和自營(yíng)業(yè)務(wù)或成為券商業(yè)績(jī)的最大改善項(xiàng)。
3月24日，財(cái)政部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，證券交易印花稅達(dá)到238億元，同比增長(zhǎng)58.9%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月24日，16家上市券商預(yù)披露2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)，歸母公司凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。未來(lái)在政策發(fā)力以及市場(chǎng)流動(dòng)性改善的背景下，券商板塊有望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值共振。
另外，證券板塊還有并購(gòu)重組利好。中航證券表示，目前監(jiān)管明確鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)整合，在政策推動(dòng)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)下，并購(gòu)重組是券商實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展的有效手段，券商并購(gòu)重組對(duì)提升行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力、優(yōu)化資源配置以及促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展具有積極作用，同時(shí)行業(yè)整合有助于提高行業(yè)集中度，形成規(guī)模效應(yīng)。
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主線五：A股核心資產(chǎn)布局價(jià)值突出
今年股票市場(chǎng)行情向好趨勢(shì)已定，但基于尋找確定性的機(jī)會(huì)以及規(guī)避年報(bào)業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)構(gòu)資金大規(guī)模進(jìn)場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)等到基金重倉(cāng)股業(yè)績(jī)披露完畢?！八脑聸Q斷”時(shí)間點(diǎn)，聚焦A股核心資產(chǎn)的寬基ETF或是較好選擇。
中證A500指數(shù)從各行業(yè)選取市值較大、流動(dòng)性較好500只證券作為指數(shù)樣本，反映各行業(yè)最具代表性上市公司的整體表現(xiàn)。93個(gè)中證三級(jí)行業(yè)中，中證A500指數(shù)覆蓋了91個(gè)，覆蓋率達(dá)到98%，而滬深300對(duì)中證三級(jí)行業(yè)的覆蓋率僅為68%。并且，中證A500指數(shù)包含至少80個(gè)中證三級(jí)行業(yè)“龍一”，至少100個(gè)三級(jí)行業(yè)“龍二”或“龍三”，真正實(shí)現(xiàn)了“龍頭薈萃”。
另外，中證A500指數(shù)包括約50%傳統(tǒng)價(jià)值型行業(yè)（金融、原材料、消費(fèi)、能源、公共事業(yè)）和約50%新興成長(zhǎng)型行業(yè)（工業(yè)、信息技術(shù)、通信服務(wù)、醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)）。雖然和滬深300指數(shù)同為大盤(pán)價(jià)值指數(shù)，中證A500相對(duì)更成長(zhǎng)一些，在市場(chǎng)反彈時(shí)，或既可以把握價(jià)值股的上漲行情，也可以捕捉成長(zhǎng)股的反彈彈性。
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布局策略角度看，投資者可以采取核心+衛(wèi)星策略，或者是科技+紅利這樣的啞鈴型策略，以博取更好的投資體驗(yàn)。
核心-衛(wèi)星策略：寬基指數(shù)/低估指數(shù)基金在核心/衛(wèi)星資產(chǎn)配置往往可以充當(dāng)配置底倉(cāng)的“核心”角色，其他風(fēng)格更清晰的行業(yè)類(lèi)或主題類(lèi)指數(shù)基金往往充當(dāng)“衛(wèi)星”角色，二者搭配做核心/衛(wèi)星資產(chǎn)配置，用核心做防御，衛(wèi)星做進(jìn)攻。
啞鈴策略：一部分資金投資于低風(fēng)險(xiǎn)的“債券類(lèi)”資產(chǎn)or偏防御的“紅利類(lèi)”資產(chǎn)，為組合提供穩(wěn)定性；另一部分資產(chǎn)投資于高成長(zhǎng)高波動(dòng)的“進(jìn)攻型”資產(chǎn)，以獲取潛在高回報(bào)，提高組合整體收益。
注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。提及基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。提及基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤相關(guān)指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。如需購(gòu)買(mǎi)相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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作者: 艾斯林沃什 2025-03-29 00:07:19注冊(cè)送28元彩金平臺(tái)Android怎么安裝？
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51447 瀟瀟的小白
設(shè)計(jì)很專(zhuān)業(yè)，但很多功能都無(wú)法使用。
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往西不見(jiàn)佛 ：界面很友好，但無(wú)法參與討論，感覺(jué)少了點(diǎn)互動(dòng)性。
637 秦日藍(lán)
賽事數(shù)據(jù)更新倒是挺全，但NBA比分延遲3分鐘，跟別人聊天都不敢看手機(jī)！
2025-03-15 07:22:18 推薦
洛倫佐馬托蒂 ：可以瀏覽的內(nèi)容有限，但整體體驗(yàn)還算流暢。
安東尼馬拉斯 ：說(shuō)是“無(wú)外掛綠色服”，結(jié)果排位賽人均瞬移爆頭，舉報(bào)按鈕根本沒(méi)用！
56 六十五點(diǎn)
客服態(tài)度很好，但解決問(wèn)題的速度有點(diǎn)慢，希望能更快一些。
2025-03-09 15:07:04 推薦
塵瑀 ：注冊(cè)送28元彩金平臺(tái)的成就系統(tǒng)挺有趣，但獎(jiǎng)勵(lì)吸引力不足，缺乏長(zhǎng)期動(dòng)力。
麥兆輝 ：客服態(tài)度很好，但解決問(wèn)題的專(zhuān)業(yè)性有待提高，希望能更專(zhuān)業(yè)一些。