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高盛發(fā)布研報(bào)稱，維持快手-W（01024）買入評(píng)級(jí)，12個(gè)月目標(biāo)價(jià)為62港元，基于市盈率估值（目標(biāo)市盈率為2025-2026年預(yù)期每股收益平均值的12倍）。該行提及，一方面，快手人工智能戰(zhàn)略及快影的變現(xiàn)潛力極為矚目，管理層認(rèn)為快手在快影人工智能方面具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)。另一方面，廣告業(yè)務(wù)管理層預(yù)計(jì)2025年全年在高基數(shù)下可力求同比增長(zhǎng)14-15%，同時(shí)，管理層預(yù)計(jì)電子商務(wù)業(yè)務(wù)2025年商品交易總額（GMV）同比增長(zhǎng)13%，主要由泛貨架電商推動(dòng)，而直播電商預(yù)計(jì)同比個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
高盛主要觀點(diǎn)如下：
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調(diào)研要點(diǎn)：人工智能戰(zhàn)略與可量化的快影變現(xiàn)潛力；廣告業(yè)務(wù)自2025年第二季度起加速發(fā)展；
3月26日，作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調(diào)研活動(dòng)的一部分，該行在北京接待了快手首席財(cái)務(wù)官及投資者關(guān)系團(tuán)隊(duì)與投資者。投資者的主要關(guān)注點(diǎn)以及該行的討論圍繞以下方面：1）人工智能戰(zhàn)略及潛力。管理層認(rèn)為快手在快影人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要包括大量帶標(biāo)注的視頻數(shù)據(jù)、充足的算法工程師人才儲(chǔ)備以及強(qiáng)大的算法架構(gòu)能力，并且由于其在視頻生成方面的專注，預(yù)計(jì)2025年快影人工智能業(yè)務(wù)收入達(dá)6000萬美元，同時(shí)將賦能快手的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)及現(xiàn)有業(yè)務(wù)。2）廣告業(yè)務(wù)。鑒于2024年第一季度主要受派對(duì)游戲支出推動(dòng)的高基數(shù)，管理層預(yù)計(jì)2025年第一季度廣告業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)7-8%，但仍力求2025年全年廣告業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)14-15%。公司看到2025年第一季度到目前為止順序改善，并預(yù)計(jì)從2025年起廣告同比增長(zhǎng)將恢復(fù)正常季節(jié)性。3）電子商務(wù)。管理層預(yù)計(jì)2025年商品交易總額（GMV）同比增長(zhǎng)13%，主要由泛貨架電商推動(dòng)，而直播電商預(yù)計(jì)同比個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年整體傭金率保持平穩(wěn)。
人工智能戰(zhàn)略
管理層認(rèn)為快手在快影人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要包括大量帶標(biāo)注的視頻數(shù)據(jù)、充足的算法工程師人才儲(chǔ)備以及強(qiáng)大的算法架構(gòu)能力，并且由于其在視頻生成方面的專注，預(yù)計(jì)2025年快影人工智能業(yè)務(wù)收入達(dá)6000萬美元，同時(shí)將賦能快手的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)及現(xiàn)有業(yè)務(wù)。具體如下：
變現(xiàn)進(jìn)展：1）管理層預(yù)計(jì)2025年快影人工智能業(yè)務(wù)收入達(dá)6000萬美元，季度環(huán)比快速增長(zhǎng)，目前70%收入來自2C訂閱（包括小工作室和專業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作者），其余30%來自2B客戶的API/項(xiàng)目（如小米、亞馬遜云科技、藍(lán)湖等）；2）2025年2B客戶月經(jīng)常性收入（MRR）超過2000萬美元，2C訂閱用戶中60%來自美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的海外地區(qū)；3）從長(zhǎng)期來看，管理層旨在在視頻制作行業(yè)（包括電影、電視劇、短視頻、廣告等）總市場(chǎng)規(guī)模（TAM）中占據(jù)可觀份額。
賦能現(xiàn)有業(yè)務(wù)：1）2024年第四季度日均人工智能生成內(nèi)容（AIGC）廣告素材支出已超過3000萬元人民幣；2）智能營(yíng)銷、托管、數(shù)據(jù)分析等人工智能相關(guān)廣告產(chǎn)品/解決方案已滲透快手70%的平臺(tái)；3）內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率提高20%，70%的客戶服務(wù)由人工智能執(zhí)行，為員工騰出時(shí)間處理更復(fù)雜任務(wù)。
資本支出預(yù)計(jì)2025年快手總資本支出為100-150億元人民幣（2024年為88億元人民幣），其中快影人工智能相關(guān)資本支出預(yù)計(jì)同比翻倍，主要由推理計(jì)算能力驅(qū)動(dòng)，但仍取決于其變現(xiàn)動(dòng)態(tài)。此外，據(jù)公司稱，快影人工智能在視頻生成方面已實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)層面盈虧平衡。
廣告業(yè)務(wù)
管理層預(yù)計(jì)2025年第一季度廣告業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)7-8%（電商廣告和外部廣告同比均為中高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)），鑒于2024年第一季度主要受派對(duì)游戲支出推動(dòng)的高基數(shù)，力求2025年全年廣告業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)14-15%（電商廣告和外部廣告同比均為十幾%的增長(zhǎng)）。具體如下：
公司近況公司看到2025年第一季度到目前為止順序改善，并預(yù)計(jì)從2025年第二季度起廣告同比增長(zhǎng)將恢復(fù)正常季節(jié)性，原因包括：1）外部廣告中新型小游戲垂直領(lǐng)域的增量貢獻(xiàn)；2）電商廣告中基于貨架的電商流量開始變現(xiàn)。熱門行業(yè)在媒體與信息、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和游戲仍是前三大行業(yè)，占總攝入量50%以上的情況下，管理層看到金融、教育、醫(yī)療等線下行業(yè)邊際改善。
電子商務(wù)業(yè)務(wù)
管理層預(yù)計(jì)2025年商品交易總額（GMV）同比增長(zhǎng)13%，主要由泛貨架電商推動(dòng)，而直播電商預(yù)計(jì)同比個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。具體如下：
需求端公司將月活躍客戶（MAC）視為主要驅(qū)動(dòng)力，并提到2024年第四季度由于商品組合優(yōu)化，平均訂單價(jià)值（AOV）同比兩位數(shù)增長(zhǎng)；供給端快手將繼續(xù)豐富消費(fèi)電子、家電、生鮮食品等標(biāo)準(zhǔn)品類的商品種類（SKU）；傭金率鑒于仍需支持中小企業(yè)，管理層預(yù)計(jì)2025年整體電商傭金率保持平穩(wěn)，這將被泛貨架電商流量變現(xiàn)所抵消。
國(guó)際彩票welcome在哪下載安裝？國(guó)際彩票welcome好用嗎？
作者: 惟一的葉子 2025-03-31 13:57:18
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52 紅酒一杯
國(guó)際彩票welcome內(nèi)容豐富，但有些內(nèi)容的排版有點(diǎn)亂，希望能優(yōu)化一下。
2025-03-19 20:06:07 推薦
沈易云 ：客服態(tài)度很好，但解決問題的專業(yè)性有待提高，希望能更專業(yè)一些。
空夢(mèng)恍惚 ：廣告彈窗有點(diǎn)多，影響了使用體驗(yàn)，希望能減少一些。
70 梁不凡
連比賽統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都看不了，非要注冊(cè)才能瀏覽，吃相難看！
2025-03-03 17:10:00 推薦
大荒散人 ：設(shè)計(jì)很專業(yè)，但很多功能都無法體驗(yàn)，有點(diǎn)遺憾。
道姑姐姐 ：注冊(cè)流程可以簡(jiǎn)化，比如支持一鍵第三方登錄（微信/QQ）。
584 旺角黑夜
設(shè)計(jì)很簡(jiǎn)潔，但無法保存瀏覽記錄，有點(diǎn)不方便。
2025-03-06 00:11:07 推薦
墨香鳴海 ：無法保存瀏覽記錄，有點(diǎn)不方便。
任我笑藏刀 ：支持多語(yǔ)言，適合全球用戶使用，這點(diǎn)很贊。
255 千江孤帆
國(guó)際彩票welcome的界面設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔，但有些按鈕的位置不太合理，容易誤觸。
2025-03-19 20:06:08 推薦
性感的胡子 ：游戲評(píng)論區(qū)全是水軍刷好評(píng)，真實(shí)玩家的反饋都被淹沒了……
晨晨powa ：國(guó)際彩票welcome注冊(cè)成功后，系統(tǒng)自動(dòng)生成的密碼很安全，但有點(diǎn)難記。
135 鴌鴌珠璣
我覺得這個(gè)內(nèi)容更新很及時(shí)，但注冊(cè)提示有點(diǎn)頻繁。
2025-03-19 23:48:44 推薦
沙中灰 ：廣告彈窗有點(diǎn)多，影響了使用體驗(yàn)，希望能減少一些。
夜雨驚鴻 ：加載速度很快，但有些頁(yè)面的圖片加載有點(diǎn)慢，希望能優(yōu)化。