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銅:
隔夜LME銅震蕩走弱。宏觀方面,美股再現(xiàn)疲軟態(tài)勢,表明投資者對美衰退預(yù)期加重,特別是短期通脹預(yù)期回升下,滯脹預(yù)期不減。但美聯(lián)儲兩位票委和主席鮑威爾在通脹預(yù)期上相左,認為關(guān)稅對通常影響非暫時,應(yīng)關(guān)注長期通脹問題,降息時間可能比預(yù)期要長,表現(xiàn)略偏鷹派。國內(nèi)方面,中國財政部表示,2025年財政政策要更加積極,提高財政赤字率、安排更大規(guī)模政府債券,2025年要支持全方位擴大國內(nèi)需求。市場開始預(yù)期特朗普將對銅征收25%關(guān)稅,政策落地前美銅表現(xiàn)持續(xù)強于其他市場,伴隨著美銅倫銅價差擴大,全球銅價也水漲船高,成為行情“發(fā)動機”。但從昨日表現(xiàn)來看,在4月2號美對等關(guān)稅落地之前,不確定性也導(dǎo)致部分多頭退出,市場也在提前減壓,因此這個時間節(jié)點銅價可能反復(fù)和波動率提升,前后表現(xiàn)可能決定后期節(jié)奏。從國內(nèi)來看,國內(nèi)現(xiàn)貨升貼水報價重心將緩慢抬升,但絕對價格的漲跌實際更多關(guān)注美銅和倫銅的演繹。
鎳&不銹鋼:
隔夜LME鎳跌0.15%報16195美元/噸,滬鎳漲0.57%報130830元/噸。庫存方面,昨日LME鎳庫存在增加462噸至201078噸,國內(nèi) SHFE 倉單減少72噸至26953噸。升貼水來看,LME0-3 月升貼水維持負數(shù);進口鎳升貼水上漲25元/噸至0元/噸。鎳礦再度走強,內(nèi)貿(mào)價格及升水上漲。鎳鐵成交價格延續(xù)偏強運行,成本端繼續(xù)抬升,據(jù)鐵合金在線,青山3月高鎳鐵第三輪招標(biāo)價格1020元/鎳點(艙底含稅,NI10-12%),交期4月底。不銹鋼方面,原料成本延續(xù)偏強,供應(yīng)出現(xiàn)部分減產(chǎn),周度庫存小幅下降。新能源方面,受資源端擾動,帶動中間品、硫酸鎳及終端產(chǎn)品價格上漲。近期政策反復(fù)擾動,若印尼稅費相關(guān)政策進一步落地,也將繼續(xù)抬升成本。海外政策仍有調(diào)整預(yù)期,后市仍可關(guān)注成本線附近逢低做多,風(fēng)險性相對較低,同時亦可關(guān)注后市如果上漲至高估值水平后的短線沽空機會,關(guān)注國內(nèi)一級鎳庫存情況。
氧化鋁&電解鋁:
氧化鋁震蕩偏弱,隔夜AO2505收于3079元/噸,跌幅0.65%,持倉增倉6417手至20.2萬手。滬鋁震蕩偏弱,隔夜AL2504收于20675元/噸,跌幅0.12%。持倉減倉1432手至21.7萬手。現(xiàn)貨方面,SMM氧化鋁價格繼續(xù)回調(diào)至3139元/噸。鋁錠現(xiàn)貨貼水收至10元/噸,佛山A00報價回落至20660元/噸,對無錫A00貼水10元/噸,下游鋁棒加工費多地持穩(wěn);鋁桿1A60加工費持穩(wěn),6/8系加工費持穩(wěn),低碳鋁桿加工費上調(diào)4元/噸。原料礦石持續(xù)回調(diào),北方氧化鋁因虧損檢修規(guī)模少,南方新投產(chǎn)能推進快且投料多。受下游控制供貨和發(fā)運節(jié)奏基本穩(wěn)速,難以形成有效去庫。短期維持偏空思路對待,近月支撐下滑,關(guān)注遠月超跌修復(fù)機會。電解鋁仍處樂觀預(yù)期中,隨著國網(wǎng)訂單開始推進,線纜板塊啟動后有助于鋁錠加速去庫,但注意鋁棒庫存開始隱性施壓,上下空間均有限,可嘗試回調(diào)試多。
工業(yè)硅&多晶硅:
26日多晶硅震蕩偏人,主力2506收于43640元/噸,日內(nèi)跌幅0.26%,持倉減倉240手至27277手;SMM多晶硅N型硅料價格42000元/噸,現(xiàn)貨對主力貼水收至1640元/噸。工業(yè)硅震蕩偏弱,主力2505收于9950元/噸,日內(nèi)跌幅1.31%,持倉增倉842手至24.3萬手。百川工業(yè)硅現(xiàn)貨參考價10747元/噸,較上一交易日持穩(wěn)。最低交割品#553價格降至9750元/噸,現(xiàn)貨收至貼水10元/噸。中小型硅廠持續(xù)停產(chǎn),對過剩格局影響有限。在大廠出現(xiàn)大規(guī)模減產(chǎn)動作前,工業(yè)硅反彈無力,同時跌近行業(yè)最低現(xiàn)金成本位置后,向下空間見底,預(yù)計以低位窄幅震蕩為主。由于組件環(huán)節(jié)庫存去化緩慢,抑制需求向上傳導(dǎo)彈性,高庫存壓制反彈空間,多晶硅逐步轉(zhuǎn)為窄幅震蕩格局,繼續(xù)關(guān)注硅片排產(chǎn)節(jié)奏變化。
碳酸鋰:
昨日碳酸鋰期貨2505合約漲0.7%至74480元/噸?,F(xiàn)貨價格方面,電池級碳酸鋰平均價維持74100元/噸,工業(yè)級碳酸鋰維持72150元/噸,電池級氫氧化鋰(粗顆粒)下跌50元/噸至69700元/噸,電池級氫氧化鋰(微粉)下跌100元/噸至74850元/噸。倉單方面,昨日倉單庫減少344噸至35807噸。供應(yīng)方面,碳酸鋰周度產(chǎn)量環(huán)比減少454噸至17946噸,其中鋰輝石和鋰云母提鋰環(huán)比下降,鹽湖和回收提鋰小幅增加,如若維持當(dāng)前價格水平,后市或?qū)⑿枰滦?月產(chǎn)量預(yù)期;下游需求3月明顯增加,磷酸鐵鋰+三元材料日均消耗碳酸鋰環(huán)比增加7%;周度庫存環(huán)比增加2764噸至126399噸,其中上下游延續(xù)增加,其他環(huán)節(jié)有所下降。鋰礦價格下調(diào),疊加鋰礦到港量增加預(yù)期,成本支撐下移;在當(dāng)前價格水平上游出貨意愿下降,導(dǎo)致可流通的好貨供應(yīng)減少,但近期過期倉單陸續(xù)注銷,或可成為補充,且需要注意客供/長協(xié)的增加導(dǎo)致下游采購活躍度降低。短期關(guān)注價格低估值壓力下的倉單庫存情況,關(guān)注鋰礦價格走勢及上游停減產(chǎn)情況,中期警惕下游的高庫存消化不暢或帶來的負反饋。
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作者: 豬頭少年狼 2025-03-29 13:55:23大發(fā)彩票43.9
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