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一季度末，公募基金2024年年報密集披露。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，中歐基金在主動權(quán)益領(lǐng)域，近十年13家權(quán)益類大型基金公司絕對收益榜中排名第二。
對于當前市場，中歐基金的投資老將們紛紛表達了自己的看法，比如王培在年報中表示，從全社會來觀察，整個A股的相關(guān)資產(chǎn)依然是資產(chǎn)類別里面的最優(yōu)選擇，和之前不同的是，經(jīng)過2024年下半年政策導向變化，經(jīng)濟預期開始修復，投資者心態(tài)也有所轉(zhuǎn)變，股票波動率下降，市場開始尋找一些主線機會，而非一味的防御思路。
周蔚文：投資決策的出發(fā)點可以基于產(chǎn)業(yè)趨勢、中長期價值低估，或者兩者的結(jié)合
周蔚文是中歐基金的權(quán)益老將，從業(yè)年限超25年，基金管理年限約18年。
復盤2024年，周蔚文基于對未來一兩年產(chǎn)業(yè)趨勢向好的預期，年初布局了多個行業(yè)，包括養(yǎng)殖、化工、船舶、電子、通訊、有色和工程機械等。此外，還更早布局了旅游、航空、海運等預期景氣度將繼續(xù)好轉(zhuǎn)的行業(yè)，以及部分具有長期價值的大消費類和電池新能源個股。與此同時，周蔚文還增加了化工、機械等行業(yè)的配置。在他看來，這些行業(yè)景氣度趨勢處于低位區(qū)間，未來兩三年有望持續(xù)好轉(zhuǎn)，且頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)具備長期價值。
下半年，周蔚文繼續(xù)增加了在人形機器人、電子、通訊、游戲等受益于人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)的配置。同時，為規(guī)避美國新政府加征關(guān)稅的風險，降低了出口產(chǎn)業(yè)的投資比例。
周蔚文在中歐新藍籌的年報中表示，投資決策的出發(fā)點可以基于產(chǎn)業(yè)趨勢、中長期價值低估，或者兩者的結(jié)合，從而形成三種不同的投資情形：
第一種投資情形是，在左側(cè)成功捕捉到產(chǎn)業(yè)趨勢的低位區(qū)間，行業(yè)頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)的中長期價值往往處于低估狀態(tài)。它同時滿足產(chǎn)業(yè)趨勢低位區(qū)間和中長期價值低估雙重條件，這是他最有信心且敢于重倉持有的情形。但由于對未來的預測存在一定不確定性，所以不會只投資于一兩個行業(yè)。因此，在難以找到足夠多同時滿足這兩個條件的個股時，周蔚文表示會進行綜合考量。
第二種投資情形是產(chǎn)業(yè)趨勢機會為主，周蔚文表示，會考慮未來產(chǎn)業(yè)趨勢好轉(zhuǎn)的確定程度以及自己對產(chǎn)業(yè)的理解是否領(lǐng)先市場來全市場比較，并根據(jù)行業(yè)中重點公司長期價值偏離程度來決定是否投資該個股及投資比例。
第三種投資情形是中長期價值低估機會為主，會根據(jù)中長期價值低估幅度以及行業(yè)景氣度穩(wěn)定程度來全市場比較并確定投資比例。與此同時，周蔚文也做了提醒，以上三種情形下，具體投資比例還要考慮個股流動性。
王培：市場開始尋找一些主線機會，而非一味的防御思路
客觀剖析投資得失，直面時代挑戰(zhàn)變化，18年投研老將王培再度展現(xiàn)較強韌勁。
在具體配置層面，王培2024年提高了智能駕駛、AI應用的配置比例，同時，持股集中度顯著提升。隨著時間推移，組合也逐步將持倉重心轉(zhuǎn)移到一些科技創(chuàng)新的關(guān)鍵領(lǐng)域，同時為了兼顧組合的變化，他對中長期具備競爭優(yōu)勢的低估值公司也保持了較高的配置。
王培在中歐行業(yè)成長的年報中寫道，2024年底的市場整體估值水平較年初有所修復，不過整體估值水平依然處于過去十年的低位。從全社會來觀察，整個A股的相關(guān)資產(chǎn)依然是資產(chǎn)類別里面的最優(yōu)選擇，不過和之前不同的是，經(jīng)過2024年下半年政策導向變化，經(jīng)濟預期開始修復，投資者心態(tài)也有所轉(zhuǎn)變，股票波動率下降，市場開始尋找一些主線機會，而非一味的防御思路。
同時他認為，隨著經(jīng)濟政策轉(zhuǎn)向和各種補貼政策的效果逐步顯現(xiàn)，2025年國內(nèi)經(jīng)濟會逐步呈現(xiàn)出抬升的趨勢，而投資者信心也會逐步修復。中美之間的博弈基本定調(diào)，而隨著國內(nèi)AI能力的顯著提升，A和H股投資者的持股信心顯著增強，估值體系修復可預期。
另外王培還指出，經(jīng)過3到4年的經(jīng)濟環(huán)境變化，大多數(shù)企業(yè)也都經(jīng)歷了一輪調(diào)整，包括業(yè)務結(jié)構(gòu)、組織關(guān)系和人員安排等，這在一定程度上也為未來企業(yè)重新煥發(fā)活力、做好進一步發(fā)展提供了基礎(chǔ)。
王?。何磥硗顿Y主要關(guān)注點與消費、國產(chǎn)替代和AI相關(guān)
王健作為執(zhí)掌長跑耐力基的基金經(jīng)理，從業(yè)年限超21年，基金管理年限超13年，尤為擅長基本面研究。
回顧2024年，王健基于盈利向下預期調(diào)整角度，減持了信息服務等個股；基于行業(yè)處在邊際恢復以及估值處在低位角度，增持了醫(yī)藥等個股，側(cè)重AI技術(shù)革命對各行業(yè)帶來的變革。
在王健看來，國內(nèi)經(jīng)濟過去的二十年是房地產(chǎn)市場驅(qū)動，城鎮(zhèn)化大發(fā)展的二十年。在這個過程中，股票市場估值的波動周期、企業(yè)盈利的ROE波動周期和房地產(chǎn)投資周期是同頻共振的。但周期過程也不是循環(huán)往復、一成不變，我國經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了躍遷，以滬深300指數(shù)成份股的行業(yè)分布作為觀察樣本，上市公司的龍頭聚集的行業(yè)從二十年前的銀行、非銀金融和房地產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楫斍暗碾娏υO(shè)備、電子、醫(yī)藥，新的支柱產(chǎn)業(yè)在成長，代表了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型方向。
此外，王健還指出本輪政策與以往相比，最大的不同在于對內(nèi)需消費的重視。雖然從經(jīng)濟活動的體量上來看，居民消費對GDP的拉動作用小于房地產(chǎn)投資的拉動作用，但是為了更加健康的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，政策制定者對于傳統(tǒng)的地產(chǎn)刺激更為克制，主要以穩(wěn)價為目標。結(jié)合公司盈利預期以及市場估值等方面，王健認為未來投資方向主要關(guān)注點在于消費、國產(chǎn)替代和AI相關(guān)。
數(shù)據(jù)來源：基金定期報告，截至2024/12/31。主動權(quán)益排名數(shù)據(jù)來源：海通證券，《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，2024/12/31。按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動權(quán)益的平均規(guī)模進行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進行排序，其中累計平均主動權(quán)益規(guī)模占比達到全市場主動權(quán)益規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司。
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3361 水若汐
我覺得這個導航很清晰，但注冊提示彈窗有點頻繁。
2025-04-01 02:01:29 推薦
洛邑三十六朝 ：希望增加“家長監(jiān)控模式”，孩子偷偷玩氪金游戲差點刷爆我的卡！
別和我搭訕 ：支持多語言，但有些翻譯不夠準確，希望能改進。
961 The桑湛
天順平臺登錄入口支持多語言，適合全球用戶使用，這點很贊。
2025-03-16 00:40:22 推薦
凌蕭蕭 ：隱私政策寫得有點模糊，希望能更透明一些。
寒嬋在火 ：天順平臺登錄入口的客服機器人回復永遠在循環(huán)“請稍等”，真人客服是傳說嗎？
90139 悲傷的蛤蟆
優(yōu)化低配設(shè)備的兼容性，讓更多玩家能流暢運行游戲。
2025-03-18 21:09:23 推薦
喬木 ：歐冠直播突然斷線，客服只說“正在修復”，結(jié)果錯過絕殺球，差評！
馨可兒 ：天順平臺登錄入口的內(nèi)容分類很清晰，但有些分類下的內(nèi)容太少，希望能豐富一些。
31792 萬更撲街
天順平臺登錄入口的客服態(tài)度很好，但解決問題的效率有待提高。
2025-03-23 10:37:29 推薦
楊紫杉 ：天順平臺登錄入口的客服態(tài)度很好，但解決問題的效率有待提高。
錢包夾 ：連游戲截圖都看不了，非得注冊才能瀏覽，吃相難看。
85850 十月蓁熙
設(shè)計很現(xiàn)代化，但很多功能都無法使用，有點失望。
2025-03-06 11:16:53 推薦
發(fā)燒的電腦 ：天順平臺登錄入口的部分功能需要優(yōu)化，使用起來不夠流暢，希望能改進。
一尾青魚 ：可擴展性很強，未來可以增加更多功能。