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算力利好不斷,算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣或?qū)⒊掷m(xù),有望帶動創(chuàng)業(yè)板人工智能持續(xù)活躍。
1、3月26日,《上海市關(guān)于促進智算云產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見(2025-2027年)》發(fā)布,其中提出,到2027年,本市智算云產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭突破2000億元,云邊端協(xié)同、產(chǎn)業(yè)鏈條完備的生態(tài)體系基本形成。智算規(guī)模力爭達到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。
2、3月26日,中國移動與阿里巴巴在北京舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。中國移動董事長楊杰、阿里巴巴首席執(zhí)行官吳泳銘出席,雙方圍繞“云、算力、大模型”三大核心領(lǐng)域,宣布在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用生態(tài)、科創(chuàng)能力及國際業(yè)務(wù)展開深度合作,共同建設(shè)運營先進AI數(shù)據(jù)中心。
萬聯(lián)證券表示,從國內(nèi)頭部云廠商及三大運營商最新披露的資本開支規(guī)劃,我們認為國內(nèi)的智算需求仍將持續(xù)上行,同時隨著算力需求從訓(xùn)練側(cè)向推理側(cè)的轉(zhuǎn)移趨勢,也將進一步加速AI大模型的應(yīng)用場景落地,建議關(guān)注:
國內(nèi)資本開支的加大投入對算力產(chǎn)業(yè)鏈需求的提振,包括智算中心建設(shè)、服務(wù)器、光模塊、光芯片等;
生成式AI應(yīng)用的加速落地對推理側(cè)智算需求的進一步提振;
AI應(yīng)用端的加速落地。
二級市場上,創(chuàng)業(yè)板人工智能震蕩整理區(qū)間,資金連續(xù)布局。全市場首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)連續(xù)六日獲資金凈流入,累計金額達2.7億元。份額頻創(chuàng)新高,3月26日,創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)最新基金份額達15.29億份,再創(chuàng)新高。
中信建投證券指出,AI產(chǎn)業(yè)鏈正面臨從性能拐點到份額拐點、從技術(shù)價值到商業(yè)化價值雙重變化的轉(zhuǎn)折點,當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)鏈硬件和軟件同頻共振,均呈現(xiàn)加速趨勢,AI產(chǎn)業(yè)加速商業(yè)化拐點或至,建議關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)相關(guān)機會:
持續(xù)看多大廠資本開支持續(xù)下底層算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展:①AIDC作為AI產(chǎn)業(yè)鏈底層基座需求持續(xù);②算力芯片自主可控勢在必行;③模型私有化需求增加,利好一體機、超融合和B端服務(wù)外包企業(yè)。
利好數(shù)據(jù)積累充分、客戶充足、有具體應(yīng)用場景的B端和C端軟件企業(yè):①OA+ERP成為B端Agent入口的邏輯不變;②關(guān)注B端通用、政府、金融、能源、工業(yè)、營銷等垂直場景AI落地;③利好有用戶和產(chǎn)品積累的2C公司。
看好AI產(chǎn)業(yè)鏈配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建議關(guān)注數(shù)據(jù)處理和大模型安全廠商。
把握AI主線機會,建議重點關(guān)注全市場首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)及場外聯(lián)接(A類023407、C類023408)。資料顯示,創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù),一鍵布局算力硬件+算力軟件+AI應(yīng)用三件套,高效地捕捉AI主題行情,“光模塊”龍頭含量高,充分享受全球AI產(chǎn)業(yè)鏈紅利。
數(shù)據(jù)來源:滬深交易所、深證信息等。注:“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù),該指數(shù)基日為2018.12.28,發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?;鸸芾砣嗽u估的本基金風(fēng)險等級為R4-中高風(fēng)險,適宜積極型(C4)及以上的投資者,適當(dāng)性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責(zé)。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金投資須謹(jǐn)慎。
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368 絕夜惜塵
導(dǎo)航很清晰,但無法參與投票,感覺少了點參與感。
2025-03-01 23:56:07 推薦
華夜 :隱私政策寫得比較詳細,但有些條款不太容易理解,希望能簡化。
弦森 :娛樂 平臺的界面設(shè)計科技感十足,但注冊流程復(fù)雜到想放棄,驗證碼刷了5次才成功!
3002 商兌未寧
可以瀏覽的內(nèi)容有限,但整體體驗還算流暢。
2025-03-04 22:00:41 推薦
鹵蛋王 :界面設(shè)計還可以,但不夠現(xiàn)代化。
御風(fēng) :娛樂 平臺的充值返利活動看著誘人,實際門檻高到天花板,套路深!
67 故箏
導(dǎo)航很清晰,但無法參與投票,感覺少了點參與感。
2025-03-16 19:21:09 推薦
水千丞 :娛樂 平臺的客服態(tài)度很好,但解決問題的效率有待提高。
一大夫 :可以瀏覽的內(nèi)容有限,但整體體驗還行。
85233 記得往南走
客服態(tài)度很好,但解決問題的效率有待提高,希望能更快一些。
2025-03-11 14:46:30 推薦
東海小蝦米 :注冊流程有點長,但每一步都很清晰,沒有誤導(dǎo)性信息。
瘋狗先生 :娛樂 平臺的安全性很高,但注冊時的驗證流程有點繁瑣。
9960 剡煌
我覺得這個加載速度很快,但注冊流程有點復(fù)雜。
2025-03-03 13:36:56 推薦
藍月閃愛 :娛樂 平臺的安全性很高,但注冊時的隱私提示不夠明顯。
追夢之斑馬 :我覺得這個內(nèi)容質(zhì)量很高,但注冊流程有點冗長。