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各位小伙伴大家好呀，我是投顧團隊的曉月。市場熱點兜兜轉轉，這一次似乎又輪到消費板塊了。
3月14日，A股三大指數集體猛攻，滬指重回3400點創(chuàng)年內新高。盤面上，“吃喝玩樂”持續(xù)升溫——食品飲料板塊單日大漲4.2%，白酒板塊率先沖鋒，非銀金融、商貿零售緊隨其后，漲幅均超3%，點燃了市場情緒。而3月17日周一一開盤，恒生消費高開近3%，熱度持續(xù)延續(xù)。
一邊是政策端“擴內需”暖風頻吹，衣食住行需求加速釋放；另一邊，南下資金瘋狂掃貨港股，近一周凈買入超600億港元，港股中尤其是恒生消費，近期熱度持續(xù)升溫。
1．消費為何突然“強勢崛起”？
從短期來看，主要或源于三大利好信號：
l專項政策出臺，投資信心UP
就在3月16日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合甩出消費王炸政策——《提振消費專項行動方案》，一口氣提出了8方面30項重點任務。
整個方案簡單說就是：
幫大家增加收入來源（拓寬財產性收入渠道）、促進工資漲漲漲（促進工資性收入合理增長）、醫(yī)保方面多報點（提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)補標準）、帶薪休假也要考慮上（鼓勵帶薪休假），還鼓勵多生娃（加大生育養(yǎng)育力度）；而且，后續(xù)可能還會給重點領域的個人消費貸款和部分服務行業(yè)貸款“貼息放水”，相當于國家掏腰包讓大家來消費。
作為兩會后首個重磅政策，本次的《方案》希望從多方面刺激消費，全方位擴大國內需求，針對性解決制約消費的突出矛盾問題，因此消息一出，直接刺激了餐飲（特別是白酒）、美妝等消費板塊的情緒爆發(fā)。
隨后，金監(jiān)局、央媽等也火速跟上，紛紛表示要優(yōu)化信貸、支持消費金融，近期政策加碼內需預期或將繼續(xù)升溫。
l消費數據超預期，釋放企穩(wěn)信號
春節(jié)一過，一二線樓市總算有點“小陽春”的意思了，整體數據邊際回暖，1月份全國房價指數延續(xù)去年四季度止跌回穩(wěn)的態(tài)勢，房價趨穩(wěn)的特征更加明顯。
此外，酒店環(huán)比改善，航空票價同比轉正，餐飲同店好轉。商務活動重啟與大家的消費意愿修復形成共振，再次強化了市場對于消費板塊企穩(wěn)的預期。
l兩會與地方政策協(xié)同發(fā)力，強化收入與生育保障
最近全網刷屏的“一孩1萬，二孩5萬，三孩10萬”呼和浩特生娃發(fā)錢政策，引起了很多小伙伴的關注和討論。
從細則上看，生育一孩一次性補貼1萬元，二孩補貼5萬元（每年發(fā)放1萬元直至孩子5周歲），三孩及以上補貼10萬元（每年發(fā)放1萬元直至孩子10周歲）；而且，最厲害的是，意見還明確了在義務教育階段二孩入學“幼隨長走”“就近擇優(yōu)”，也就是二胎可以跟著老大入學，三孩及以上孩子入學可在全市自由選擇，以解決孩子讀書難的問題。
除呼和浩特以外，深圳也出臺了提高住房公積金貸款額度的政策，即多子女家庭購買第二套商品住房可適用首套房政策，享受首套房貸款利率優(yōu)惠及貸款額度上浮90%的政策。
疊加兩會中對“綠色智能家電、文旅休閑、健康養(yǎng)老”等消費領域的支持，這波政策紅利不僅利好A股消費龍頭，更推動港股消費板塊中具備國際競爭力和多元業(yè)務布局的企業(yè)迎來估值修復機會。
2．消費還能“上車”嗎？
目前，從市場的關注度來看，消費板塊的積極信號越來越多，這也引起了機構和資金的密切關注。
我們在3月初的《港股消費 VS A股消費，看好內需該怎么買？》中，提到過，隨著后續(xù)促消費政策逐步落地生效、行業(yè)供需格局持續(xù)優(yōu)化、外部環(huán)境的企穩(wěn)，消費板塊還是有望迎來基本面改善與估值修復的雙重驅動的。
而港股消費或許是一個值得關注的方向。
一個是南向資金的持續(xù)流入，帶動恒生消費板塊的規(guī)模和成交活躍度顯著提升。
部分主題ETF基金近20日“吸金”近8億元、規(guī)模超12億；此外近日外資交易臺數據（相比EPFR數據更高頻）可以看出：長線外資明顯加倉，方向上從科技股擴散到消費、新能源車等行業(yè)，市場關注度持續(xù)升溫，今年以來恒生消費指數漲超8%。
數據來源：wind，統(tǒng)計區(qū)間：2025.03.03-03.17另一個是，恒生消費指數覆蓋了食品飲料、旅游休閑、紡織服裝、家用電器等與居民“衣食住行”高度相關的領域，且行業(yè)集中度更分散、綜合。隨著《提振消費專項行動方案》落地，疊加后續(xù)財政貼息等配套措施，這些覆蓋板塊有望更直接地獲得長線資金的青睞，形成“政策+資金”雙輪驅動的投資機會。
綜上所述，展望2025年，我們還是繼續(xù)看好消費基本面逐步向好，以及消費龍頭的估值重塑行情，感興趣的小伙伴可以持續(xù)關注。
接下來，第112屆全國糖酒商品交易會就要在成都舉行了（3月25日—27日），作為投顧團隊，我們也會持續(xù)為你關注最新機會，適時在組合中調整倉位結構的，希望能與大家共同把握政策紅利的長期機遇！
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附《近期消費細分行業(yè)觀點》：
我們之前提到過，消費板塊內部的細分行業(yè)分化還是比較大，因此在這里也單獨針對部分細分行業(yè)寫了一些觀察和觀點，希望能給大家投資參考。
（本文來源：廣發(fā)基金投顧團隊）
風險提示：廣發(fā)基金本著勤勉盡責、誠實守信、投資者利益優(yōu)先的原則開展基金投顧業(yè)務，但并不保證各投顧組合一定盈利，也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業(yè)務，存在本金虧損的風險。基金投資組合策略的風險特征與單只基金產品的風險特征存在差異。基金投顧業(yè)務項下各投資組合策略的業(yè)績僅代表過往業(yè)績，不預示未來的業(yè)績表現，為其他投資者創(chuàng)造的收益也不構成業(yè)務表現的保證。因基金投資顧問業(yè)務尚處于試點階段，存在因基金投顧機構的試點資格被取消不能繼續(xù)提供服務的風險。投資前請認真閱讀投顧協(xié)議、策略說明書等法律文件，充分了解投顧業(yè)務詳情及風險特征，選擇適合自身的組合策略，投資須謹慎
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網友評論 更多
89455 白刃斬春風
平臺穩(wěn)定性不錯，但偶爾會出現一些小問題，需要修復。
2025-03-27 04:51:26 推薦
凱文麥克唐納 ：功能齊全到讓我覺得自己是個全能選手。
制尺量星 ：內容豐富，但有些內容的排版有點亂，希望能優(yōu)化一下。
9567 連姆達諾
可以看到一些有趣的內容，但很多功能需要注冊才能解鎖，有點不方便。
2025-03-06 00:53:08 推薦
授與天齊 ：彩神vlll登錄的隱私政策寫得有點模糊，希望能更透明一些。
伊藤智彥 ：注冊成功后，系統(tǒng)自動生成的密碼很安全，但有點難記，希望能提供修改選項。
801 德瑞克伯特
設計很簡潔，但無法保存瀏覽記錄，有點不方便。
2025-03-01 03:22:57 推薦
克里斯皮爾恩 ：安全性很高，但注冊時的驗證碼有點難辨認。
華宇太子爺 ：內容豐富，值得一試。
737 劉儀偉
平臺穩(wěn)定性不錯，但偶爾會出現一些小問題，需要修復。
2025-03-31 14:43:25 推薦
丹尼爾卡爾帕索羅 ：彩神vlll登錄的賠率計算器挺好用，但新手引導太簡陋，差點被術語勸退！
林德祿 ：內容分類很清晰，但有些分類下的內容太少，希望能豐富一些。
7707 徐克
客服態(tài)度很好，但解決問題的專業(yè)性有待提高。
2025-03-29 19:30:42 推薦
月陽之涯 ：增加玩家間的實時聊天功能，社區(qū)氛圍會更有趣！彩神vlll登錄的廣告多到讓我以為自己在玩“廣告模擬器”！
派蒂杰金斯 ：部分功能需要優(yōu)化，使用起來不夠流暢，希望能改進。