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回顧2024年，中國資本市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇態(tài)勢，A股市場在經(jīng)歷深度調(diào)整后走出超跌反彈行情。市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著的啞鈴型配置特征，低風(fēng)險偏好資金與成長型資金形成雙輪驅(qū)動格局。對于已經(jīng)到來的2025年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)仍在，那么市場風(fēng)格會如何變化？哪些板塊又值得我們重點關(guān)注？記者在梳理了近期披露的公募基金年報后發(fā)現(xiàn)，中歐基金旗下多名基金經(jīng)理的最新觀點頗具參考價值。
中歐基金價值派基金經(jīng)理藍(lán)小康認(rèn)為，本輪宏觀經(jīng)濟(jì)的動能由中央政府啟動，目標(biāo)指向解決地方政府債務(wù)、居民財富、房地產(chǎn)新循環(huán)問題，過去居民財富增長主要由房市和股市來支撐，這對于拉動就業(yè)、穩(wěn)定消費預(yù)期都非常重要，是本輪經(jīng)濟(jì)中變革最大的部分。擅長AI投資的中歐基金基金經(jīng)理馮爐丹表示，對于人工智能行業(yè)的未來發(fā)展，核心驅(qū)動力仍將是模型智能水平的進(jìn)步。Scaling Law作為推動大模型快速發(fā)展的首要力量，過去如此，未來亦然。
藍(lán)小康：中國要努力構(gòu)建新型的國際秩序和國內(nèi)秩序
藍(lán)小康在中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合的年報中重點闡述了他對宏觀經(jīng)濟(jì)的思考。他借鑒橋水創(chuàng)始人、經(jīng)濟(jì)學(xué)家達(dá)里奧的框架表示：中國要努力構(gòu)建新型的國際秩序和國內(nèi)秩序。國內(nèi)秩序，即努力實現(xiàn)共同富裕的目標(biāo)，因為更好的分配結(jié)構(gòu)才是未來中國可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，更有利于經(jīng)濟(jì)循環(huán)和總蛋糕的做大；新型國際秩序，即在未來的多極化世界中，努力獲得更大的話語權(quán)和主導(dǎo)性，從而獲得更高的經(jīng)濟(jì)附加值?；赝?024年以來，中國六代機(jī)一飛沖天，DeepSeek橫空出世，資本市場的投資者逐漸從過去三年的低迷中恢復(fù)信心和風(fēng)險偏好，開始對未來產(chǎn)生更多期待。。
藍(lán)小康認(rèn)為，本輪宏觀經(jīng)濟(jì)的動能由中央政府啟動，目標(biāo)指向解決地方政府債務(wù)、居民財富、房地產(chǎn)新循環(huán)問題，過去居民財富增長主要由房市和股市來支撐，這對于拉動就業(yè)、穩(wěn)定消費預(yù)期都非常重要，是本輪經(jīng)濟(jì)中變革最大的部分。展望未來，中長期來講，新質(zhì)生產(chǎn)力、消費是成長方向。
具體到行業(yè)，藍(lán)小康表示仍配置于非銀、銀行、房地產(chǎn)、一帶一路（工程機(jī)械、重卡）、化債（建筑建材）、有色（貴金屬）、原油、餐飲旅游等，對于2024年四季度報告中看好的計算機(jī)、消費電子則回歸中性。
葛蘭：持續(xù)聚焦創(chuàng)新驅(qū)動、OTC、消費醫(yī)療等領(lǐng)域
2024年，醫(yī)藥生物行業(yè)整體呈現(xiàn)寬幅震蕩調(diào)整的趨勢。中歐基金基金經(jīng)理葛蘭在中歐醫(yī)療健康混合年報中寫道，“年初地緣政治與宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性加劇行業(yè)調(diào)整，同時零售藥店、中藥等子行業(yè)因政策試點調(diào)整幅度較大；三季度市場情緒隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策密集出臺顯著改善，醫(yī)藥指數(shù)大幅反彈，領(lǐng)先滬深300指數(shù)，醫(yī)療服務(wù)、化學(xué)制藥等子領(lǐng)域領(lǐng)漲；后續(xù)醫(yī)藥行業(yè)仍缺乏主線邏輯，指數(shù)出現(xiàn)回調(diào)?！?/p>
政策層面，葛蘭總結(jié)道，2024年國內(nèi)醫(yī)藥政策框架總體穩(wěn)定，以“高創(chuàng)新性”、“高臨床價值”、“高性價比”為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)支持方向未發(fā)生根本性變化?；陂L期價值投資的思路，同時結(jié)合企業(yè)的盈利周期、歷史估值水平、經(jīng)營趨勢等，葛蘭表示會持續(xù)聚焦創(chuàng)新驅(qū)動、OTC、消費醫(yī)療等領(lǐng)域。以創(chuàng)新藥械及其產(chǎn)業(yè)鏈為核心布局主線，政策端國家持續(xù)支持、海外進(jìn)入降息周期且投融資回暖、國內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力提升使得相關(guān)公司仍有著較大的成長空間。
對于消費醫(yī)療與OTC板塊，葛蘭表示其長期受益于居民健康消費升級與品牌壁壘，重點關(guān)注產(chǎn)品線豐富、渠道管理高效的龍頭企業(yè)。在醫(yī)療器械設(shè)備領(lǐng)域，盡管2024年受設(shè)備置換政策影響招標(biāo)延后等影響面臨短期的壓力，但需求相對剛性，影像、內(nèi)鏡等高端設(shè)備采購逐步呈現(xiàn)修復(fù)趨勢，具備技術(shù)突破與成本優(yōu)勢的企業(yè)值得關(guān)注。
此外，國際化能力逐步成為篩選標(biāo)的的重要維度?！?024年創(chuàng)新藥海外授權(quán)交易顯著增加，ADC、多抗、小分子等領(lǐng)域涌現(xiàn)預(yù)付款超5億美元的重磅合作，NewCo模式拓寬融資渠道；醫(yī)療器械企業(yè)通過創(chuàng)新設(shè)備與診斷產(chǎn)品逐步切入高價值鏈國際市場，有望拉動公司中長期成長?！备鹛m在年報中寫道。
劉偉偉：人工智能仍然是最大的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方向
擅長科技成長投資的劉偉偉在中歐時代共贏混合發(fā)起年報中指出，從全年結(jié)構(gòu)來看，主要是紅利和科技兩大板塊支撐了2024年市場的上漲。展望2025年，劉偉偉表示，產(chǎn)業(yè)層面，DeepSeek的成功將會從多個方面影響國內(nèi)的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一方面將會加快科技巨頭在AI領(lǐng)域的資本開支，拉動國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展；另一方面，大模型的性能提升以及成本下降將會加速各行各業(yè)的應(yīng)用推廣，近期已經(jīng)看到眾多企業(yè)進(jìn)行了本地化部署，AI已經(jīng)開始滲透到我們的日常生活和工作當(dāng)中。
具體到行業(yè)配置層面，按照劉偉偉對2025年科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的推演，人工智能仍然是最大的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方向，他的行業(yè)配置仍將在較大程度上圍繞人工智能產(chǎn)業(yè)鏈來進(jìn)行，在基礎(chǔ)設(shè)施之外，積極關(guān)注應(yīng)用領(lǐng)域的投資機(jī)會；增配了國產(chǎn)算力、端側(cè)硬件、汽車智能化等有望在研發(fā)端和商業(yè)化應(yīng)用層面有較大進(jìn)展的細(xì)分方向。
展望未來，劉偉偉表示對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走向企穩(wěn)復(fù)蘇充滿信心，預(yù)計資本市場也將在基本面和流動性的雙重助推下取得良好的表現(xiàn)。結(jié)構(gòu)上，市場的主線將會圍繞著科技和內(nèi)需這兩大方向展開?？萍挤较颍瑢⒅攸c沿著人工智能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局，包括算力基礎(chǔ)設(shè)施、AI硬件、智能駕駛、人形機(jī)器人等多個領(lǐng)域；內(nèi)需方向，隨著經(jīng)濟(jì)的拐點逐步明確，工程機(jī)械、食品飲料等順周期行業(yè)將會迎來較好的布局時機(jī)。
馮爐丹：AI發(fā)展的核心驅(qū)動力仍將是模型智能水平的進(jìn)步
聚焦AI投資的中歐基金基金經(jīng)理馮爐丹在中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起的年報中指出，“2024年，人工智能行業(yè)最顯著的變化之一是市場關(guān)注的焦點逐漸從AI基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向AI新硬件和AI應(yīng)用。這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著AI技術(shù)正逐步走出實驗室，邁向更廣泛的商業(yè)化場景?！蓖瑫r，國產(chǎn)AI的發(fā)展也是一條重要的關(guān)注主線。令人鼓舞的是，國產(chǎn)基座模型的能力已接近國際領(lǐng)先水平，而在應(yīng)用側(cè)，平臺型公司率先發(fā)力，展現(xiàn)出強(qiáng)大的創(chuàng)新潛力。
馮爐丹在年報中寫道，“一季度完成組合構(gòu)建后，持續(xù)踐行高倉位策略，組合配置聚焦于人工智能產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的核心價值環(huán)節(jié)。初始持倉重點布局兩大戰(zhàn)略方向：一是支撐大模型訓(xùn)練需求的算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，二是具備爆發(fā)式增長潛力的消費端AI應(yīng)用及智能機(jī)器人賽道。隨著產(chǎn)業(yè)趨勢逐步明晰，及時對組合結(jié)構(gòu)實施動態(tài)優(yōu)化，降低了訓(xùn)練端AI基礎(chǔ)設(shè)施的配置比例，轉(zhuǎn)而加大對國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈的布局，并重點增配了端側(cè)AI、智能機(jī)器人以及智能駕駛等硬件環(huán)節(jié)，這些領(lǐng)域被認(rèn)為是AI技術(shù)商業(yè)化落地的重要方向。”
對于人工智能行業(yè)的未來發(fā)展，馮爐丹認(rèn)為其核心驅(qū)動力仍將是模型智能水平的進(jìn)步。Scaling Law作為推動大模型快速發(fā)展的首要力量，過去如此，未來亦然。無論是預(yù)訓(xùn)練還是后訓(xùn)練路徑，都在共同提升智能化水平，階段性會側(cè)重于投入產(chǎn)出比更高的方向。然而，人工智能能力的上限目前尚無明確答案，也未見天花板。她重點關(guān)注以下三個突破方向：（1）3D生成與世界模型構(gòu)建物理空間認(rèn)知能力；（2）模型訓(xùn)練完成后的持續(xù)學(xué)習(xí)機(jī)制；（3）原生多模態(tài)架構(gòu)實現(xiàn)跨維度信息融合。
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12 鶴風(fēng)月下人
秒秒彩開獎平臺的直播畫質(zhì)超清，但解說員經(jīng)?？谡`，聽得人哭笑不得！
2025-03-08 20:11:36 推薦
我身凡塵 ：秒秒彩開獎平臺的客服態(tài)度很好，但解決問題的效率有待提高。
仙貝吃牡蠣 ：游戲畫質(zhì)調(diào)到最高反而糊成馬賽克，開發(fā)者是反向優(yōu)化大師？
3080 心靜涼
秒秒彩開獎平臺的廣告彈窗有點多，影響了使用體驗，希望能減少一些。
2025-03-06 12:26:20 推薦
楓吹蕓哚 ：秒秒彩開獎平臺的兼容性一般，有些游戲在低配設(shè)備上運(yùn)行卡頓。
YTT桃桃 ：設(shè)計很現(xiàn)代化，但很多功能都無法使用，有點失望。
9060 寧與豪的老豆
可以看到一些有趣的內(nèi)容，但很多功能需要注冊才能使用，有點遺憾。
2025-03-04 02:13:49 推薦
虞西 ：部分功能需要優(yōu)化，使用起來不夠流暢，希望能改進(jìn)。
暢今朝 ：內(nèi)容豐富，更新及時，每次訪問都有新發(fā)現(xiàn)。
61 默雪櫻
內(nèi)容分類不夠清晰，找東西很費勁。
2025-03-21 07:41:19 推薦
孓無我 ：客服響應(yīng)速度很快，但解決問題的專業(yè)性有待提高。
無敵小內(nèi) ：可以瀏覽的內(nèi)容有限，但整體體驗還算流暢。
290 碎影星沙
注冊時填了10分鐘信息，結(jié)果發(fā)現(xiàn)最想玩的游戲還要額外付費……秒秒彩開獎平臺的界面確實很清爽，但廣告彈窗多到讓人想摔手機(jī)！
2025-03-25 15:32:44 推薦
齊佩甲 ：可擴(kuò)展性很強(qiáng)，未來可以增加更多功能。
劉行詩 ：內(nèi)容豐富，但有些內(nèi)容的排版有點亂，希望能優(yōu)化一下。