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近期A股再度開啟震蕩模式，行業(yè)輪動(dòng)正在加速——前期普漲的科技板塊迎來橫盤整理，周期、消費(fèi)板塊階段性占優(yōu)，紅利作為防御性板塊也有所表現(xiàn)。
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，3月以來申萬科技（TMT）風(fēng)格指數(shù)下跌3.28%，同期申萬周期風(fēng)格指數(shù)、申萬消費(fèi)風(fēng)格指數(shù)、中證紅利指數(shù)則分別上漲4.46%、3.08%、3.20%。
?。ㄖ笖?shù)過往表現(xiàn)不代表其未來表現(xiàn)，投資須謹(jǐn)慎。）
長(zhǎng)城基金廖瀚博認(rèn)為，盡管短期震蕩，但從宏觀經(jīng)濟(jì)、政策等多個(gè)維度看，A股依舊值得樂觀，或呈現(xiàn)慢牛格局。他指出，目前資本市場(chǎng)處于國(guó)家層面非常重視的階段，政策在持續(xù)出臺(tái)給予呵護(hù)，這是對(duì)資本市場(chǎng)的極大利好。在當(dāng)前宏觀環(huán)境下，利率雖有短期波動(dòng)，但貨幣政策仍處于相對(duì)偏寬松的區(qū)間，后續(xù)大盤指數(shù)或?qū)⒆叱鲚^平穩(wěn)的慢牛行情，投資機(jī)會(huì)可能繼續(xù)保持輪動(dòng)。
廖瀚博分析，在此過程中，新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域相關(guān)的投資機(jī)會(huì)有望不斷涌現(xiàn)。其核心邏輯在于隨著大模型的成熟，AI將會(huì)賦能更多行業(yè)，創(chuàng)造出新的供給去滿足過去無法滿足的需求，會(huì)推動(dòng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，從而產(chǎn)生新的投資機(jī)會(huì)。
在A股前景可期但行業(yè)輪動(dòng)的背景下，進(jìn)行相對(duì)均衡的布局或是較優(yōu)的投資選擇，既能跟上市場(chǎng)節(jié)奏，不錯(cuò)過A股向好行情，也能較好把握行業(yè)輪動(dòng)帶來的投資機(jī)會(huì)。
比如由廖瀚博管理的長(zhǎng)城均衡成長(zhǎng)（A類：019367，C類：019368），恰如其名，該基金定位于“均衡成長(zhǎng)”。截至今年2月6日，長(zhǎng)城均衡成長(zhǎng)A自2023年12月25日成立以來業(yè)績(jī)漲幅為18.10%，超過同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)（14.25%）和偏股混合型基金指數(shù)（8.29%）的表現(xiàn)，超額收益顯著。（數(shù)據(jù)來源：基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核，其余源自wind，基金過往業(yè)績(jī)不代表未來，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。）
展望后市，廖瀚博表示，將重點(diǎn)關(guān)注兩大方向：一是潛在需求增長(zhǎng)的細(xì)分領(lǐng)域，關(guān)注行業(yè)卡位較好、競(jìng)爭(zhēng)壁壘較高、能較充分受益于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)自身成長(zhǎng)的資產(chǎn)。他認(rèn)為，這些資產(chǎn)的關(guān)注度、確定性比較高，當(dāng)下估值可能不太便宜，但短期估值偏高無法約束股價(jià)上漲，更多關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)進(jìn)展和未來成長(zhǎng)空間。
二是傳統(tǒng)行業(yè)中發(fā)生積極變化的公司，比如擁抱AI技術(shù)優(yōu)化自身業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)降本增效，或者跨出原有領(lǐng)域，進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。這些公司過往關(guān)注度較低，因此起步估值比較便宜，但在估值修復(fù)的過程中有望出現(xiàn)較大的上漲空間。
?。ㄖ攸c(diǎn)關(guān)注方向僅為基金經(jīng)理當(dāng)前市場(chǎng)觀點(diǎn)，不代表基金未來長(zhǎng)期必然投資方向，基金的投資范圍與投資限制以基金合同載明為準(zhǔn)。）
基金詳細(xì)業(yè)績(jī)注釋：長(zhǎng)城均衡成長(zhǎng)混合型證券投資基金A/C類成立于2023年12月25日，廖瀚博自基金成立任職，成立以來業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?024年的A類業(yè)績(jī)/C類業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為0.61%/0.03%/12.50%。數(shù)據(jù)來自基金定期報(bào)告，截至2024年12月31日。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎，請(qǐng)投資者全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)特征，聽取銷售機(jī)構(gòu)的適當(dāng)性意見，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在詳細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等信息披露文件的基礎(chǔ)上，謹(jǐn)慎投資。本基金經(jīng)管理人評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適合風(fēng)險(xiǎn)偏好C3-穩(wěn)健型及以上客戶，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)以代銷機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市、債市發(fā)展的所有階段，基金的過往業(yè)績(jī)及凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者進(jìn)行投資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。本投資觀點(diǎn)并不構(gòu)成對(duì)投資者實(shí)質(zhì)性的投資建議或長(zhǎng)城基金最終的投資觀點(diǎn)。本公司不就任何依賴本文觀點(diǎn)作出的投資行為承擔(dān)責(zé)任。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、匯率、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。本產(chǎn)品由長(zhǎng)城基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。本資料僅為宣傳用品，不作為任何法律文件
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避世刀皇 ：設(shè)計(jì)很專業(yè)，但很多功能都無法體驗(yàn)。
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