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來源：牛錢網(wǎng)
導(dǎo)讀
嘉賓介紹：武嘉璐，中信期貨研究所資深研究員，工業(yè)與周期組負(fù)責(zé)人，10年航運(yùn)市場(chǎng)分析經(jīng)驗(yàn)，大連海事大學(xué)工學(xué)碩士，曾任職于交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院，具有副研究員（副教授級(jí)）任職資格，曾主持或參與近百項(xiàng)研究課題，專著1本。2022年以來形成近40篇航運(yùn)深度專題報(bào)告，多次受邀參加航運(yùn)業(yè)大型論壇開展主題發(fā)言。
核心觀點(diǎn)：短期來看，2-4月仍為集運(yùn)市場(chǎng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、發(fā)運(yùn)提升、淡季向旺季轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)旺季漲價(jià)的預(yù)期偏強(qiáng)，但過剩的供給壓力使船司提漲難實(shí)現(xiàn)完全落地。
正文
本文來自于03.23晚上“牛轉(zhuǎn)錢坤”直播中關(guān)于
集運(yùn)歐線
的分享內(nèi)容。
1、觀點(diǎn)總結(jié)
現(xiàn)貨仍延續(xù)淡季跌勢(shì)，截止目前，4月提漲落地沒有兌現(xiàn)，而且SCFI歐美航線再度刷新低點(diǎn)。SCFI上海-北歐基本港運(yùn)價(jià)更新于1306美元/TEU，環(huán)比下跌2.7%，繼上周跌幅超15%后，本周跌幅出現(xiàn)收窄。
線上運(yùn)價(jià)來看，馬士基此前通知4月份要漲到4000美金，可是MSK開艙4月首周價(jià)格沿用3月1800美元/FEU，絕對(duì)水平比較低。
PA：3月到4月前2旬維持1706美元/FEU，4月下旬為3002美元/FEU。HMM 3月下旬維持1902美元/FEU。
MSC：3月下旬維持2090美元/FEU，4月維持4040美元/FEU。
OCEAN：CMA4月上旬報(bào)價(jià)維持3745美元/FEU，OOCL線上3月下旬運(yùn)價(jià)2200-2310美元/FEU，4月上旬報(bào)價(jià)維持2200美元/FEU為主，4月中旬為3500美元；COSCO更新4月第二周運(yùn)價(jià)，計(jì)劃上漲至4025美元/FEU，環(huán)比上漲800美元/FEU。EMC3月下旬及4月分別維持2260、3560美元/FEU。
最近地緣端影響加劇，以色列再度襲擊加沙，美軍和胡塞武裝也開始互相襲擊，情緒上是利多的。
基本面來講，一方面，美國對(duì)我國關(guān)稅加征已經(jīng)開始，德魯里港口數(shù)據(jù)顯示1、2月全球港口集裝箱吞吐量同比維持高增，美國關(guān)稅政策或推動(dòng)貨物前置。
另一方面，歐洲消費(fèi)信心指數(shù)基本持平，但CPI在下調(diào)，歐洲需求不會(huì)更差?，F(xiàn)在核心在于美國關(guān)稅政策。另外，美國會(huì)對(duì)于我國航運(yùn)、造船開展301調(diào)查，目前的政策建議無論是對(duì)于中國運(yùn)營的船舶，還是在中國造的集裝箱船，以及訂單里的集裝箱船，影響都會(huì)比較大，初步測(cè)算，預(yù)計(jì)美西線運(yùn)價(jià)增長在20%—30%，美東線運(yùn)價(jià)增長10%以上。
如果政策實(shí)施，美線成本端必定會(huì)漲，供應(yīng)鏈會(huì)變得更混亂，可能進(jìn)一步影響歐線。
一、二月份需求不差，一方面是關(guān)稅擾動(dòng)，另一方面是成本增加對(duì)供應(yīng)鏈的擾動(dòng)。
實(shí)際供給端來看，2月份停航較多，3月份船期基本裝滿。需要關(guān)注4月中下旬或有船司配合勞動(dòng)節(jié)假期安排停航挺價(jià)，可能是利多因素。
總體來講，從春節(jié)前估值足夠低以及停戰(zhàn)預(yù)期發(fā)酵到位，這一輪歐線盤面開始止跌反彈，04合約從1300—1400反彈到高位2100—2200，最近又回到1500以下，走了強(qiáng)預(yù)期到弱現(xiàn)實(shí)的邏輯。
短期來看，2-4月仍為集運(yùn)市場(chǎng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、發(fā)運(yùn)提升、淡季向旺季轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)旺季漲價(jià)的預(yù)期偏強(qiáng)，但過剩的供給壓力使船司提漲難實(shí)現(xiàn)完全落地。
當(dāng)前弱現(xiàn)實(shí)邏輯平推至06合約，短期關(guān)注06-08反套機(jī)會(huì)。后續(xù)如4月中下旬船司配合假期主動(dòng)停航，或可兌現(xiàn)5月發(fā)運(yùn)量旺季疊加供給減量邏輯，屆時(shí)關(guān)注對(duì)06、08合約升水支撐。
2、集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)
美線、非洲線、南美線現(xiàn)貨端運(yùn)價(jià)都跌得非常快，歐線在相對(duì)低的中樞之下震蕩下行。
歐線即期運(yùn)價(jià)季節(jié)性走勢(shì)來看，SCFIS更新于1611點(diǎn)，環(huán)比小幅回落3.9%，環(huán)比轉(zhuǎn)跌，覆蓋3月10-16日發(fā)運(yùn)價(jià)格，處于回落過程中。目前04合約已經(jīng)貼水，主要是因?yàn)楹竭\(yùn)公司線下運(yùn)價(jià)的延用，3、4月的宣漲函都沒有兌現(xiàn)。SCFIS還有向下空間，今年的交割可能在1500點(diǎn)以下。
供需端來看，一二月我們的出口同比有一定下降，歐盟有微弱增長，其中有關(guān)稅政策影響下的搶運(yùn)。
供給端，2025年3月初，運(yùn)力同比增9.6%，增速繼續(xù)環(huán)比回落0.2%。全球集裝箱船隊(duì)規(guī)模達(dá)3122.5萬TEU。預(yù)計(jì)全年增長5.4%左右。
歐線15000—17000之間的運(yùn)力增速大概是3.2%，17000以上的船增了一條。4月份OCEAN聯(lián)盟會(huì)增加一條AEU7，地中海航運(yùn)把17000以上的大船從歐洲線撤到非洲線，所以4月份的船期比3月份更高。
今年運(yùn)價(jià)的增長可能在4月最后一期或者5月，一方面看船期是不是準(zhǔn)，另一方面看需求端能不能給出一定的彈性，重點(diǎn)關(guān)注馬士基的開艙運(yùn)價(jià)指引。
本周鹿特丹港惡劣的天氣，以及其他港口罷工，歐洲基本港外集裝箱船隊(duì)待泊運(yùn)力震蕩回升。
我國上海港、寧波港一、二月份的集裝箱吞吐量都非常不錯(cuò)，惡劣天氣會(huì)對(duì)后面的船期帶來一定影響。最近青島港問題較大，港外集裝箱待泊運(yùn)力規(guī)模回落22.9%至33.3萬TEU。
另外要關(guān)注宏觀政策對(duì)需求端的負(fù)面擾動(dòng)。美線一直在跌，即使航運(yùn)公司想挺住運(yùn)價(jià)，壓力也比較大。
航運(yùn)公司5月運(yùn)價(jià)上線，海洋聯(lián)盟挺價(jià)，近期震蕩偏強(qiáng)。
■文章僅供參考，不代表本平臺(tái)及所在機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。期貨市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！
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作者: 龍吟森森 2025-03-29 00:42:51
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54 書無玄
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