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來源:證券市場周刊市場號
時處財報季,上市公司2024年年報陸續(xù)披露,各路資金的持股動向也日漸清晰。目前,已有85家A股公司在2024年四季度末獲得了“國家隊”資金(即中國證金、中央?yún)R金、證金資管、社?;鸬龋┑墓_重倉,不僅展現(xiàn)了“國家隊”資金的投資偏好,也為市場提供了重要的風向標。
從持倉規(guī)模來看,金融股依然是“國家隊”資金的“壓艙石”,與此同時,消費股、科技股也得到了“國家隊”資金的高度青睞。
“國家隊”資金積極布局
據(jù)Wind統(tǒng)計,截至3月25日,已有85家公司的2024年前十大股東/流通股東名單中出現(xiàn)了“國家隊”資金的身影。其中社?;鸬墓_重倉標的最多,目前已有66家。中國證金、中央?yún)R金分別公開重倉了17家公司,另外,證金資管也重倉了5家公司。
結合四季度末的持股市值來看,“國家隊”資金合計持有中國平安的規(guī)模最高,達642.18億元,其中中國證金、中央?yún)R金、證金資管的重倉市值分別為288.24億元、247.61億元、106.33億元。交通銀行緊隨其后,季度末持倉市值也有388.25億元。同樣被“國家隊”資金合計持倉市值超百億的公司還有中國神華、中國石化、紫金礦業(yè)。
從持股比例的變動情況來看,37家公司被“國家隊”資金繼續(xù)增持或新進重倉,如巨星農(nóng)牧,2024年四季度末全國社?;?18組合持有公司股份2274.13萬股,較三季度末增加了1660.16萬股,持股占流通股本的比重提升了3.25個百分點(見圖1),從此前的第七大流通股東迅速上升至第三大流通股東。
且進一步觀察可以發(fā)現(xiàn),這也并非社?;鸬氖状卧龀?,2024年11月14日的回購公告中,全國社?;?18組合的持倉即較三季度末增加了1217.58萬股,由此來看,四季度末的最新持倉較11月14日再次增倉了442.58萬股。
永興材料自2023年四季度末被社?;?09組合新進重倉后,四個報告期內只有2024二季度末被實施了11.92萬股的減持,其余三個報告期均被給予以了不同規(guī)模的增持。其中,又以2024年四季度末的增持規(guī)模最高,1098.66萬股的持倉較三季度末增加了437.5萬股。與此同時,公司還得到了社?;?01組合的新進重倉,報告期末,兩只社保產(chǎn)品合計持股占公司流通股本的比重為3.83%,環(huán)比提升了2.13%(見表1)。
另外,華特達因、焦點科技、廣聯(lián)達等公司四季度末社?;鸬某謧}比例也均較三季度末增加了1個百分點以上。
社?;?、養(yǎng)老保險基金
最新加倉4家公司
隨著近日上市公司公告的陸續(xù)發(fā)布,“國家隊”資金的最新持倉也已提前有所“曝光”。
例如涉及機器人、特斯拉等概念的東睦股份,3月10日公司發(fā)布了停牌前的最新股東持股情況,以2月24日數(shù)據(jù)顯示,基本養(yǎng)老保險基金1205組合,以437.5萬股的持倉新進成為公司第十大股東(見圖2)。
再比如消費電子公司沃格光電,公司主要從事光電玻璃精加工業(yè)務、背光及顯示模組、車載顯示觸控模組、玻璃基芯片板級封裝載板。最新回購公告顯示,以3月11日登記在冊的數(shù)據(jù),基本養(yǎng)老保險基金二一零六組合以148.04萬股的持倉,也新進成為了公司的第十大股東(見圖3)。
芯片概念股新相微則得到了全國社保基金103組合的新進重倉,公司2月28日的大股東持倉數(shù)據(jù)顯示,全國社?;?03組合以550萬股的持倉,新進成為了公司第九大流通股股東。
磷化工概念股川恒股份則被基本養(yǎng)老保險基金持續(xù)增持,2月25日的大股東持股數(shù)顯顯示,基本養(yǎng)老保險基金一六零五二組合以345.93萬股的持倉,新進成為公司第十大股東。3月11日,公司再次更新大股東持倉數(shù)據(jù),基本養(yǎng)老保險基金一六零五二組合繼續(xù)對公司實施了44.09萬股的增持,最新持倉股數(shù)為390.02萬股(見圖4)。
此外,海泰新光、聯(lián)化科技,近日也相繼披露了最新的大股東持倉數(shù)據(jù),基本養(yǎng)老保險基金八零二組合持有海泰新光503.87萬股,全國社?;鹨灰蝗M合持有公司股份503.46萬股,繼續(xù)位居公司第四大、第五大股東,且最新持股數(shù)與去年三季度末持平。聯(lián)化科技則得到了中央?yún)R金的持續(xù)持倉,以1203.05萬股的持倉位列公司第六大股東。
12只“國家隊”重倉股業(yè)績增長
觀察可以看到,2024年四季度至今年以來,“國家隊”資金繼續(xù)以金融股壓倉的同時,還公開重倉了不少科技股與消費股,如廣聯(lián)達、東睦股份、妙可藍多、桃李面包、舍得酒業(yè)等。
近期科技板塊有所調整,但自去年10月即開始看好機器人行業(yè),今年年初踏準算力行情的《解密交易龍頭》主講人彭祖認為,目前科技股的行情尚未走完,調整后又是上車的好時機。理由是地方政府都在出錢出政策幫扶,幾個科技大廠加起來有上萬億的資本開支。機器人大概率會復制新能源2020年的走勢。消費板塊,彭祖則表示,今年是財政大年,未來會陸續(xù)出臺補貼方案提振消費,消費板塊是2025年投資主線之一的判斷無需懷疑。
另外,財報季,除了機構資金的認可,統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)“國家隊”資金重點加倉的公司中,多家遞交了優(yōu)異的年報業(yè)績(見表2)。
例如一家涉及芯片、儲能等概念的公司,四季度末被全國社?;?7052組合完成了新進重倉。2024年度,公司鋰電池業(yè)務呈現(xiàn)了同比大幅增長態(tài)勢,隨著電動工具鋰電池海外大客戶去庫結束,公司海外訂單規(guī)模增加明顯,海外客戶訂單總體營收占比接近5成。同時,在公司管理層與鋰電池業(yè)務團隊的努力下,積極拓展能量型產(chǎn)品線與應用場景,尤其在智能出行市場獲得了明顯的訂單增長。年報顯示,報告期內營業(yè)收入和歸母凈利潤分別同比增長了29.38%、246.43%。且公司在3月14日投資者關系活動記錄表中透露,當前已經(jīng)為宇樹、云深處等企業(yè)供應電芯,還有國內和海外的機器人客戶在產(chǎn)品送樣驗證的對接中。
涉及智慧醫(yī)療、AIAgent(智能體)等概念的焦點科技年報顯示,公司16.69億元的營業(yè)收入同比增長9.32%;4.51億元的歸母凈利潤同比增長19.09%。年報業(yè)績創(chuàng)出新高,利潤增長的主要來源是,中國制造網(wǎng)收入穩(wěn)定增長的同時,公司持續(xù)降本增效。且值得一提的是,公司已連續(xù)派現(xiàn)16年,累計派現(xiàn)金額將達25.54億元,派現(xiàn)融資比207.01%。四季度末,公司不僅得到了基本養(yǎng)老保險基金一二零二組合的增持,還得到了全國社?;?7022組合的新進重倉。
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作者: 浮生默客 2025-03-26 10:26:24大發(fā)彩票大廳入口
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