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??2025-04-01 00:33 ??返利不限???【 彩神APP綠色版-彩神APP網(wǎng)頁最新版下載V33.99.4 】系統(tǒng)類型:彩神APP(官方)網(wǎng)站/網(wǎng)頁版登錄入口/IOS/安卓通用版/手機(jī)app【下載次數(shù)19323】???????支持:winall/win7/win10/win11????現(xiàn)在下載,新用戶還送新人禮包??彩神APP登錄入口是一款密室逃脫類型的游戲，玩家在游戲里需要想辦法從這個(gè)詭異的地方逃出去，游戲里的每一個(gè)線索都需要玩家自行探索，各種隱藏道具都可以幫助玩家獲得極大的進(jìn)展
高盛發(fā)布研報(bào)稱，維持快手-W（01024）買入評(píng)級(jí)，12個(gè)月目標(biāo)價(jià)為62港元，基于市盈率估值（目標(biāo)市盈率為2025-2026年預(yù)期每股收益平均值的12倍）。該行提及，一方面，快手人工智能戰(zhàn)略及快影的變現(xiàn)潛力極為矚目，管理層認(rèn)為快手在快影人工智能方面具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)。另一方面，廣告業(yè)務(wù)管理層預(yù)計(jì)2025年全年在高基數(shù)下可力求同比增長(zhǎng)14-15%，同時(shí)，管理層預(yù)計(jì)電子商務(wù)業(yè)務(wù)2025年商品交易總額（GMV）同比增長(zhǎng)13%，主要由泛貨架電商推動(dòng)，而直播電商預(yù)計(jì)同比個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
高盛主要觀點(diǎn)如下：
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調(diào)研要點(diǎn)：人工智能戰(zhàn)略與可量化的快影變現(xiàn)潛力；廣告業(yè)務(wù)自2025年第二季度起加速發(fā)展；
3月26日，作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調(diào)研活動(dòng)的一部分，該行在北京接待了快手首席財(cái)務(wù)官及投資者關(guān)系團(tuán)隊(duì)與投資者。投資者的主要關(guān)注點(diǎn)以及該行的討論圍繞以下方面：1）人工智能戰(zhàn)略及潛力。管理層認(rèn)為快手在快影人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要包括大量帶標(biāo)注的視頻數(shù)據(jù)、充足的算法工程師人才儲(chǔ)備以及強(qiáng)大的算法架構(gòu)能力，并且由于其在視頻生成方面的專注，預(yù)計(jì)2025年快影人工智能業(yè)務(wù)收入達(dá)6000萬美元，同時(shí)將賦能快手的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)及現(xiàn)有業(yè)務(wù)。2）廣告業(yè)務(wù)。鑒于2024年第一季度主要受派對(duì)游戲支出推動(dòng)的高基數(shù)，管理層預(yù)計(jì)2025年第一季度廣告業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)7-8%，但仍力求2025年全年廣告業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)14-15%。公司看到2025年第一季度到目前為止順序改善，并預(yù)計(jì)從2025年起廣告同比增長(zhǎng)將恢復(fù)正常季節(jié)性。3）電子商務(wù)。管理層預(yù)計(jì)2025年商品交易總額（GMV）同比增長(zhǎng)13%，主要由泛貨架電商推動(dòng)，而直播電商預(yù)計(jì)同比個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年整體傭金率保持平穩(wěn)。
人工智能戰(zhàn)略
管理層認(rèn)為快手在快影人工智能方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要包括大量帶標(biāo)注的視頻數(shù)據(jù)、充足的算法工程師人才儲(chǔ)備以及強(qiáng)大的算法架構(gòu)能力，并且由于其在視頻生成方面的專注，預(yù)計(jì)2025年快影人工智能業(yè)務(wù)收入達(dá)6000萬美元，同時(shí)將賦能快手的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)及現(xiàn)有業(yè)務(wù)。具體如下：
變現(xiàn)進(jìn)展：1）管理層預(yù)計(jì)2025年快影人工智能業(yè)務(wù)收入達(dá)6000萬美元，季度環(huán)比快速增長(zhǎng)，目前70%收入來自2C訂閱（包括小工作室和專業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作者），其余30%來自2B客戶的API/項(xiàng)目（如小米、亞馬遜云科技、藍(lán)湖等）；2）2025年2B客戶月經(jīng)常性收入（MRR）超過2000萬美元，2C訂閱用戶中60%來自美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的海外地區(qū)；3）從長(zhǎng)期來看，管理層旨在在視頻制作行業(yè)（包括電影、電視劇、短視頻、廣告等）總市場(chǎng)規(guī)模（TAM）中占據(jù)可觀份額。
賦能現(xiàn)有業(yè)務(wù)：1）2024年第四季度日均人工智能生成內(nèi)容（AIGC）廣告素材支出已超過3000萬元人民幣；2）智能營(yíng)銷、托管、數(shù)據(jù)分析等人工智能相關(guān)廣告產(chǎn)品/解決方案已滲透快手70%的平臺(tái)；3）內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率提高20%，70%的客戶服務(wù)由人工智能執(zhí)行，為員工騰出時(shí)間處理更復(fù)雜任務(wù)。
資本支出預(yù)計(jì)2025年快手總資本支出為100-150億元人民幣（2024年為88億元人民幣），其中快影人工智能相關(guān)資本支出預(yù)計(jì)同比翻倍，主要由推理計(jì)算能力驅(qū)動(dòng)，但仍取決于其變現(xiàn)動(dòng)態(tài)。此外，據(jù)公司稱，快影人工智能在視頻生成方面已實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)層面盈虧平衡。
廣告業(yè)務(wù)
管理層預(yù)計(jì)2025年第一季度廣告業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)7-8%（電商廣告和外部廣告同比均為中高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)），鑒于2024年第一季度主要受派對(duì)游戲支出推動(dòng)的高基數(shù)，力求2025年全年廣告業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)14-15%（電商廣告和外部廣告同比均為十幾%的增長(zhǎng)）。具體如下：
公司近況公司看到2025年第一季度到目前為止順序改善，并預(yù)計(jì)從2025年第二季度起廣告同比增長(zhǎng)將恢復(fù)正常季節(jié)性，原因包括：1）外部廣告中新型小游戲垂直領(lǐng)域的增量貢獻(xiàn)；2）電商廣告中基于貨架的電商流量開始變現(xiàn)。熱門行業(yè)在媒體與信息、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和游戲仍是前三大行業(yè)，占總攝入量50%以上的情況下，管理層看到金融、教育、醫(yī)療等線下行業(yè)邊際改善。
電子商務(wù)業(yè)務(wù)
管理層預(yù)計(jì)2025年商品交易總額（GMV）同比增長(zhǎng)13%，主要由泛貨架電商推動(dòng)，而直播電商預(yù)計(jì)同比個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。具體如下：
需求端公司將月活躍客戶（MAC）視為主要驅(qū)動(dòng)力，并提到2024年第四季度由于商品組合優(yōu)化，平均訂單價(jià)值（AOV）同比兩位數(shù)增長(zhǎng)；供給端快手將繼續(xù)豐富消費(fèi)電子、家電、生鮮食品等標(biāo)準(zhǔn)品類的商品種類（SKU）；傭金率鑒于仍需支持中小企業(yè)，管理層預(yù)計(jì)2025年整體電商傭金率保持平穩(wěn)，這將被泛貨架電商流量變現(xiàn)所抵消。
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95 玫瑰寶寶
可以看到一些優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，但很多頁面都有注冊(cè)彈窗，有點(diǎn)打擾。
2025-03-20 13:03:05 推薦
420黎 ：用彩神APP玩競(jìng)技游戲，匹配到的隊(duì)友全是人機(jī)，說好的真人對(duì)抗呢？
稷下老道 ：設(shè)計(jì)很現(xiàn)代化，但有些功能對(duì)新手不太友好，希望能增加引導(dǎo)。
855 小小宅男
彩神APP的廣告彈窗有點(diǎn)多，影響了使用體驗(yàn)，希望能減少一些。
2025-03-21 02:30:59 推薦
通假字 ：加載速度很快，但有些頁面的圖片加載有點(diǎn)慢。
齊流海 ：我覺得這個(gè)內(nèi)容更新很及時(shí)，但注冊(cè)提示有點(diǎn)頻繁。
464 阿夫
廣告彈窗有點(diǎn)煩人，希望能提供關(guān)閉選項(xiàng)。
2025-03-17 16:07:50 推薦
王清談 ：內(nèi)容更新頻率適中，但質(zhì)量參差不齊。
布偶 ：我覺得這個(gè)加載速度很快，但注冊(cè)流程有點(diǎn)復(fù)雜。
16343 哲哥超帥
部分功能可以免費(fèi)開放，提升用戶體驗(yàn)。
2025-03-29 22:07:02 推薦
水清竹 ：界面設(shè)計(jì)美觀，但有些地方的配色有點(diǎn)刺眼。
江湖有神氣 ：個(gè)性化設(shè)置多，用戶體驗(yàn)好。
50574 夢(mèng)晚花落
可以看到一些有趣的內(nèi)容，但很多功能需要注冊(cè)才能解鎖，有點(diǎn)不方便。
2025-03-27 09:16:17 推薦
愉昧 ：界面簡(jiǎn)潔直觀，操作起來非常順手，尤其是按鈕的布局非常合理。
李洵家天下 ：安全性很高，但注冊(cè)時(shí)的隱私提示不夠明顯。