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來源：證券市場周刊市場號
文丨牛犇
近期，AI、深?？萍嫉葻衢T板塊集體回調(diào)，已經(jīng)連跌三年的光伏板塊再次出現(xiàn)異動，其中光伏逆變器指數(shù)一度位列概念板塊漲幅榜第一。
自2022年下半年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)調(diào)整，但在政策刺激下，市場普遍預(yù)期，今年三四月將出現(xiàn)需求小高峰，從而帶動產(chǎn)業(yè)鏈價格上升。在2022年下半年之前，光伏板塊誕生了多只10倍股，如今隨著產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇，光伏板塊還能重現(xiàn)高光時刻嗎？
光伏板塊持續(xù)反彈
3月28日，光伏板塊再次逆勢上漲，其中伏逆變器指數(shù)一度大漲超3%，位列Wind編制的325個概念板塊的漲幅榜第一。個股中，振邦智能、森特股份等截至午間收盤觸及“10CM”漲停，固德威、上能電氣、錦浪科技等紛紛跟漲。
且拉長統(tǒng)計周期來看，光伏板塊的上行趨勢自今年年初已經(jīng)開始。據(jù)Wind統(tǒng)計，光伏板塊共有95只成份股，今年以來至3月27日收盤有55只收紅，其中禾望電氣大漲近60%，科華數(shù)據(jù)、德力股份、金博股份等20只個股漲幅均在10%以上。
這與光伏產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)回暖相關(guān)。據(jù)Wind顯示，光伏級多晶硅的報價已由年初的4.42美元/千克反彈至3月26日的5.01美元/千克，晶硅光伏組件同期則由0.07美元/瓦反彈至0.08美元/瓦。據(jù)悉，在2022年高點時，光伏級多晶硅和硅光伏組件價格最高報價分別為38.32美元/千克和0.22美元/瓦。
同時這又與“搶裝潮”高度相關(guān)。據(jù)報道，今年1月和2月相關(guān)部門分別發(fā)布了《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》和《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，其中規(guī)定，4月30日之前并網(wǎng)的工商業(yè)分布式光伏項目可以全額上網(wǎng)，享受較高的補(bǔ)貼電價，從5月31日起，新投產(chǎn)的分布式光伏項目原則上不再享受國家補(bǔ)貼。為爭取原有政策紅利，“430”“531”政策節(jié)點帶來階段性搶裝需求，拉動光伏產(chǎn)品需求激增。
對此，集邦咨詢指出，中國政策刺激光伏產(chǎn)業(yè)整體需求，組件供給出現(xiàn)緊張氣氛，預(yù)期3月和4月的需求將出現(xiàn)小高峰，可能順勢帶動第二季度產(chǎn)業(yè)鏈價格上升，尤其是分布式光伏項目將于第二季度達(dá)到裝機(jī)高峰。
兩股獲超百家機(jī)構(gòu)關(guān)注
隨著行情持續(xù)向上運(yùn)行，以及產(chǎn)業(yè)鏈價格不斷反彈，光伏行業(yè)的關(guān)注度持續(xù)提升。據(jù)Wind統(tǒng)計，今年以來共有26只光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司獲得了機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研，且多數(shù)公司在調(diào)研中釋放了積極的信號。
如光伏龍頭公司隆基綠能，公司今年以來即參與了兩次機(jī)構(gòu)調(diào)研，涉及28家機(jī)構(gòu)。公司表示，“受國內(nèi)新能源電力入市政策影響，預(yù)計在2025年第二季度可能會出現(xiàn)一定的搶裝。目前國內(nèi)分布式市場已經(jīng)逐步起量，推動分布式組件價格適度上漲，其他環(huán)節(jié)受終端需求影響也有不同程度的調(diào)整。”“2025年3月，隨著全球光伏需求的逐步放量，公司硅片和組件排產(chǎn)均有提升。”公司如是說。
對于2025年全年的需求變化，隆基綠能進(jìn)一步表示，“結(jié)合全球主要市場的能源政策以及主流行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的信息來看，2025年全球光伏新增裝機(jī)將繼續(xù)保持增長，但增速將有所放緩。中國、歐洲和美國仍是全球光伏發(fā)展的主要市場，2025年光伏新增裝機(jī)合計將超過全球所有增量的70%?！?/p>
但隆基綠能并不是機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司，統(tǒng)計顯示，機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是一家全球鐵氧體磁性材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，同時也是全球光伏組件TOP10制造商。該公司年內(nèi)獲得3次機(jī)構(gòu)調(diào)研，且參與機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)125家。公司對今年光伏行業(yè)的展望是，“隨著新產(chǎn)能釋放，標(biāo)準(zhǔn)品出貨占比會提升，單瓦盈利會有所波動，不過區(qū)域性的差異化產(chǎn)品還是會保持較好的盈利，如日本、歐洲等區(qū)域相對較好，北美市場會有比較大的盈利彈性?！?/p>
此外，還有一家主要產(chǎn)品是晶硅太陽能電池正面銀漿的企業(yè)，其同樣獲得了超百家機(jī)構(gòu)的調(diào)研（見表1，長按二維碼進(jìn)行識別，點擊“加入學(xué)習(xí)”免費(fèi)獲取）。
3股預(yù)計業(yè)績翻倍增長
從基本面來看，由于2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格仍處于下行周期，板塊內(nèi)公司在報告期內(nèi)整體表現(xiàn)一般。其中，25只已發(fā)布2024年年報或者快報，16只實現(xiàn)了盈利，5只實現(xiàn)了盈利同比增長；45只發(fā)布了年報預(yù)告，15只預(yù)告凈利潤上限為正、6只預(yù)告凈利潤同比增長上限為正，即分別實現(xiàn)盈利和盈利同比增長。
不過，部分光伏光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司仍表現(xiàn)亮眼，如中信博，公司是一家全球領(lǐng)先的光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統(tǒng)制造商和解決方案提供商，報告期內(nèi)，得益于全球光伏市場保持良好的增長態(tài)勢，海外光伏地面電站裝機(jī)需求旺盛，以及中東、拉美等新興市場的崛起，公司海外光伏支架業(yè)務(wù)持續(xù)增長。公司實現(xiàn)歸母凈利潤6.47億元，同比增長87.60%（見表2）。
再如好利科技（維權(quán)），公司的主要產(chǎn)品為電子熔斷器和電力熔斷器，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步回升和新質(zhì)生產(chǎn)力的快速發(fā)展的背景下，報告期內(nèi)公司應(yīng)用于光伏、儲能、風(fēng)電等領(lǐng)域的電力熔斷器產(chǎn)品及配件的銷量顯著增加。公司預(yù)告凈利潤上限達(dá)0.42億元，同比增長上限達(dá)131.57%。
此外，預(yù)告凈利潤同比增長上限在100%以上的光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司還有露笑科技和鹿山新材（見表3）。
（文中提及個股僅作舉例分析，不作投資建議。）
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61330 燕不羈
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38248 安分小紅帽
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