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來源：證券市場周刊市場號
文丨牛犇
近期，AI、深海科技等熱門板塊集體回調，已經連跌三年的光伏板塊再次出現(xiàn)異動，其中光伏逆變器指數(shù)一度位列概念板塊漲幅榜第一。
自2022年下半年以來，光伏產業(yè)鏈價格持續(xù)調整，但在政策刺激下，市場普遍預期，今年三四月將出現(xiàn)需求小高峰，從而帶動產業(yè)鏈價格上升。在2022年下半年之前，光伏板塊誕生了多只10倍股，如今隨著產業(yè)鏈的復蘇，光伏板塊還能重現(xiàn)高光時刻嗎？
光伏板塊持續(xù)反彈
3月28日，光伏板塊再次逆勢上漲，其中伏逆變器指數(shù)一度大漲超3%，位列Wind編制的325個概念板塊的漲幅榜第一。個股中，振邦智能、森特股份等截至午間收盤觸及“10CM”漲停，固德威、上能電氣、錦浪科技等紛紛跟漲。
且拉長統(tǒng)計周期來看，光伏板塊的上行趨勢自今年年初已經開始。據(jù)Wind統(tǒng)計，光伏板塊共有95只成份股，今年以來至3月27日收盤有55只收紅，其中禾望電氣大漲近60%，科華數(shù)據(jù)、德力股份、金博股份等20只個股漲幅均在10%以上。
這與光伏產業(yè)鏈持續(xù)回暖相關。據(jù)Wind顯示，光伏級多晶硅的報價已由年初的4.42美元/千克反彈至3月26日的5.01美元/千克，晶硅光伏組件同期則由0.07美元/瓦反彈至0.08美元/瓦。據(jù)悉，在2022年高點時，光伏級多晶硅和硅光伏組件價格最高報價分別為38.32美元/千克和0.22美元/瓦。
同時這又與“搶裝潮”高度相關。據(jù)報道，今年1月和2月相關部門分別發(fā)布了《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法》和《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發(fā)展的通知》，其中規(guī)定，4月30日之前并網的工商業(yè)分布式光伏項目可以全額上網，享受較高的補貼電價，從5月31日起，新投產的分布式光伏項目原則上不再享受國家補貼。為爭取原有政策紅利，“430”“531”政策節(jié)點帶來階段性搶裝需求，拉動光伏產品需求激增。
對此，集邦咨詢指出，中國政策刺激光伏產業(yè)整體需求，組件供給出現(xiàn)緊張氣氛，預期3月和4月的需求將出現(xiàn)小高峰，可能順勢帶動第二季度產業(yè)鏈價格上升，尤其是分布式光伏項目將于第二季度達到裝機高峰。
兩股獲超百家機構關注
隨著行情持續(xù)向上運行，以及產業(yè)鏈價格不斷反彈，光伏行業(yè)的關注度持續(xù)提升。據(jù)Wind統(tǒng)計，今年以來共有26只光伏產業(yè)鏈公司獲得了機構投資者的調研，且多數(shù)公司在調研中釋放了積極的信號。
如光伏龍頭公司隆基綠能，公司今年以來即參與了兩次機構調研，涉及28家機構。公司表示，“受國內新能源電力入市政策影響，預計在2025年第二季度可能會出現(xiàn)一定的搶裝。目前國內分布式市場已經逐步起量，推動分布式組件價格適度上漲，其他環(huán)節(jié)受終端需求影響也有不同程度的調整?！薄?025年3月，隨著全球光伏需求的逐步放量，公司硅片和組件排產均有提升。”公司如是說。
對于2025年全年的需求變化，隆基綠能進一步表示，“結合全球主要市場的能源政策以及主流行業(yè)咨詢機構的信息來看，2025年全球光伏新增裝機將繼續(xù)保持增長，但增速將有所放緩。中國、歐洲和美國仍是全球光伏發(fā)展的主要市場，2025年光伏新增裝機合計將超過全球所有增量的70%。”
但隆基綠能并不是機構關注度最高的光伏產業(yè)鏈公司，統(tǒng)計顯示，機構關注度最高的是一家全球鐵氧體磁性材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，同時也是全球光伏組件TOP10制造商。該公司年內獲得3次機構調研，且參與機構數(shù)達125家。公司對今年光伏行業(yè)的展望是，“隨著新產能釋放，標準品出貨占比會提升，單瓦盈利會有所波動，不過區(qū)域性的差異化產品還是會保持較好的盈利，如日本、歐洲等區(qū)域相對較好，北美市場會有比較大的盈利彈性。”
此外，還有一家主要產品是晶硅太陽能電池正面銀漿的企業(yè)，其同樣獲得了超百家機構的調研（見表1，長按二維碼進行識別，點擊“加入學習”免費獲?。?。
3股預計業(yè)績翻倍增長
從基本面來看，由于2024年光伏產業(yè)鏈價格仍處于下行周期，板塊內公司在報告期內整體表現(xiàn)一般。其中，25只已發(fā)布2024年年報或者快報，16只實現(xiàn)了盈利，5只實現(xiàn)了盈利同比增長；45只發(fā)布了年報預告，15只預告凈利潤上限為正、6只預告凈利潤同比增長上限為正，即分別實現(xiàn)盈利和盈利同比增長。
不過，部分光伏光伏產業(yè)鏈公司仍表現(xiàn)亮眼，如中信博，公司是一家全球領先的光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統(tǒng)制造商和解決方案提供商，報告期內，得益于全球光伏市場保持良好的增長態(tài)勢，海外光伏地面電站裝機需求旺盛，以及中東、拉美等新興市場的崛起，公司海外光伏支架業(yè)務持續(xù)增長。公司實現(xiàn)歸母凈利潤6.47億元，同比增長87.60%（見表2）。
再如好利科技（維權），公司的主要產品為電子熔斷器和電力熔斷器，在國內經濟的穩(wěn)步回升和新質生產力的快速發(fā)展的背景下，報告期內公司應用于光伏、儲能、風電等領域的電力熔斷器產品及配件的銷量顯著增加。公司預告凈利潤上限達0.42億元，同比增長上限達131.57%。
此外，預告凈利潤同比增長上限在100%以上的光伏產業(yè)鏈公司還有露笑科技和鹿山新材（見表3）。
?。ㄎ闹刑峒皞€股僅作舉例分析，不作投資建議。）
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35 溫酒斬青蛙
鳳凰彩票app下載的部分功能需要優(yōu)化，使用起來不夠流暢，希望能改進。
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唐酒酒 ：注冊成功后，系統(tǒng)自動發(fā)送的確認郵件很貼心。
89800 今天冷雨
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開荒 ：廣告彈窗有點煩人，希望能提供關閉選項。
孤獨先生 ：隱私政策不夠透明，讓人有點擔心。
41130 墮落的狼崽
可以瀏覽的內容有限，但整體體驗還不錯，至少沒有廣告干擾。
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東方大錘 ：客服態(tài)度很好，但解決問題的效率有待提高。
396 怒笑
客服態(tài)度很好，但解決問題的專業(yè)性有待提高。
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696 瓢日
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2025-03-07 17:43:02 推薦
青枝搖 ：內容更新頻率適中，但質量參差不齊。
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