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　　鋼材： 供需驅(qū)動向下，關(guān)注政策擾動

　　從需求看，一季度鋼材需求整體外強(qiáng)內(nèi)弱、板強(qiáng)螺弱，1-2月粗鋼凈出口同比增長20.49%，粗鋼內(nèi)需同比下降3.68%，春節(jié)后八周螺紋周均表需同比下降14.27%，熱卷周均表需同比增長2.5%。 1-2月房地產(chǎn)投資、商品房銷售、房屋新開工、施工、竣工同比分別下降9.8%、下降5.1%、下降29.6%、下降9.1%和下降15.6%，1-2月份基建投資同比增長5.6%，制造業(yè)投資同比增長9%。地產(chǎn)表現(xiàn)持續(xù)低迷，基建及制造業(yè)維持較高增速。目前地產(chǎn)形勢整體仍較為低迷，工程項(xiàng)目資金依然較為緊張，二季度螺紋需求偏弱的局面或難以改變。下游制造業(yè)景氣度表現(xiàn)分化，工程機(jī)械、造船持續(xù)高增長，但汽車、家電、集裝箱等產(chǎn)銷邊際走弱，熱卷需求基本見頂。而近期海外反傾銷不斷，國內(nèi)買單出口面臨較大不確定性，熱卷出口壓力逐步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)二季度鋼材整體需求或?qū)⒊袎骸?/p>

　　從供應(yīng)看，1-2月份粗鋼及生鐵日均產(chǎn)量同比分別增長0.69%和1.71%，環(huán)比去年12月分別增長15.02%和增長10.88%，3月末247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量達(dá)到237.28萬噸，同比增加15.89萬噸，創(chuàng)去年8月以來的新高。春節(jié)后螺紋周產(chǎn)量持續(xù)回升，最新一周螺紋周產(chǎn)量達(dá)到227.43萬噸，農(nóng)歷同比增加17.48萬噸；熱卷周產(chǎn)量高位波動，最新一周熱卷周產(chǎn)量為324.75萬噸，農(nóng)歷同比增加3.42萬噸。3月末247家鋼廠盈利率達(dá)到53.68%，國內(nèi)長流程鋼廠多數(shù)有一定的利潤空間，鋼廠整體仍有增產(chǎn)動力。發(fā)改委指出今年要“持續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)減量重組”，近期有關(guān)粗鋼產(chǎn)量壓減的傳聞不斷，關(guān)注政策端可能存在的擾動。

　　從庫存看，目前五大品種、螺紋、熱卷、中板、冷軋庫存農(nóng)歷同比分別下降18.53%、24.05%、5.76%、3.71%和14.55%，庫存壓力整體不大。不過春節(jié)后5-8周螺紋庫存僅累計(jì)下降44.33萬噸，而去年同期螺紋去庫達(dá)到246.3萬噸，顯示螺紋去庫明顯乏力。熱卷去庫速度基本正常，春節(jié)后5-8周熱卷累計(jì)去庫39.44萬噸，去年同期去庫25.51萬噸。

　　總結(jié)來看，一季度鋼價震蕩下跌，螺紋鋼跌幅大于熱卷。二季度從需求看螺紋環(huán)比或?qū)⒂兴纳?，但在地產(chǎn)低迷及工程資金緊張的情況下，螺紋需求低位的局面難以改變，熱卷需求或?qū)⒁婍敾芈洌绕涫浅隹谛枨髮⒚媾R較大壓力。從供應(yīng)看，目前鋼廠仍有利潤空間，復(fù)產(chǎn)動力較強(qiáng)，供應(yīng)仍將繼續(xù)增加，不過要關(guān)注粗鋼產(chǎn)量壓減政策可能的落地執(zhí)行情況。從庫存來看，目前庫存處于低位水平，但螺紋庫存去化緩慢，部分地區(qū)壓力有所加大?？傮w看二季度國內(nèi)鋼材市場供需驅(qū)動向下，價格或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行，關(guān)注國內(nèi)宏觀政策、海外反傾銷政策以及粗鋼產(chǎn)量壓減政策的落地情況。

　　鐵礦石： 終端需求恢復(fù)緩慢，礦價反復(fù)震蕩

　　海外供應(yīng)端，二季度季節(jié)性擾動因素逐步解除，疊加部分礦山財(cái)年末沖量，預(yù)計(jì)四大礦山產(chǎn)銷環(huán)比均有所增加。一季度力拓發(fā)運(yùn)進(jìn)度偏慢，二季度發(fā)運(yùn)開始加速，預(yù)計(jì)二季度環(huán)比增量500萬噸，同比增量200萬噸左右。BHP一季度發(fā)運(yùn)基本平穩(wěn)，二季度財(cái)年末沖量，預(yù)計(jì)二季度環(huán)比增量900萬噸，同比增量20萬噸左右。FMG一季度發(fā)運(yùn)同比有增量，二季度預(yù)計(jì)平穩(wěn)增加，環(huán)比增量700萬噸，同比增量30萬噸，增量繼續(xù)來自于鐵橋項(xiàng)目。淡水河谷受到天氣影響，當(dāng)前一季度發(fā)運(yùn)量低于去年同期水平，預(yù)計(jì)二季度發(fā)運(yùn)量同環(huán)比均有所增加，環(huán)比增量1300萬噸，同比增量140萬噸。當(dāng)前非主流進(jìn)口量較去年上半年有明顯回落。其中從印度進(jìn)口量減量較大，預(yù)計(jì)二季度整體非主流進(jìn)口量變化并不會很大，維持當(dāng)前月度1700-1800萬噸水平。二季度國內(nèi)礦繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步回升。

　　需求端，海外生鐵產(chǎn)量各區(qū)域分化，預(yù)計(jì)二季度除中國外高爐日均生鐵產(chǎn)量112-114萬噸左右。國內(nèi)需求方面，當(dāng)前終端需求恢復(fù)較為緩慢，鋼廠復(fù)產(chǎn)空間和鐵水產(chǎn)量增加的持續(xù)性有待觀察。3月開始，鐵水產(chǎn)量增幅較大，預(yù)計(jì)后續(xù)繼續(xù)增加空間有限。預(yù)計(jì)整體二季度鐵水產(chǎn)量整體保持當(dāng)前水平，統(tǒng)計(jì)局口徑預(yù)估二季度鐵水產(chǎn)量回升至240-245萬噸左右。

　　庫存端，當(dāng)前仍維持高庫存格局，過剩基本面沒有明顯改善，預(yù)計(jì)港口庫存二季度小幅去庫，鋼廠庫存維持低庫存格局。

　　綜合來看，當(dāng)前礦價核心仍在需求和鐵水產(chǎn)量上，鋼廠復(fù)產(chǎn)空間和鐵水產(chǎn)量增加的持續(xù)性有待觀察，需要進(jìn)一步關(guān)注鋼材需求情況。當(dāng)前鋼材需求恢復(fù)較緩，鐵水產(chǎn)量增速放緩，但供給增量預(yù)計(jì)會持續(xù)釋放，供應(yīng)增速大于需求增速，供需平衡邊際寬松。預(yù)計(jì)二季度整體價格中樞將有所下移，建議逢高做空或者擇機(jī)賣出看漲期權(quán)。

　　雙焦：終端需求弱勢恢復(fù)，雙焦供需相對過剩

　　焦煤：終端需求弱勢運(yùn)行，鋼廠對于焦炭連續(xù)六輪提降，焦企生產(chǎn)從盈虧平衡附近到了虧損10-50元/噸左右，焦化企業(yè)對于焦煤采購價格謹(jǐn)慎，高價資源難以成交，山西中硫主焦煤下跌200元/噸，柳林低硫主焦煤下跌155元/噸，期貨主力合約下跌136.5元/噸，整體維持弱勢。供應(yīng)方面，2025年1—2月份規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量7.7億噸，同比增長7.7%，保持較高生產(chǎn)增速，其中山西同比增速高達(dá)20%左右，部分企業(yè)持有以量換價的想法。一季度焦煤產(chǎn)地供應(yīng)受春節(jié)影響收縮明顯，但隨著節(jié)后煤礦的迅速復(fù)產(chǎn)，國內(nèi)焦煤供應(yīng)居于高位，山西、黑龍江、云南、新疆和寧夏等地在建產(chǎn)能眾多，預(yù)計(jì)約1000萬噸焦煤產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，山西省焦煤產(chǎn)能在逐步釋放，目前焦煤價格較低，部分高成本焦煤或有暫時退出的可能，退出節(jié)奏比較緩慢。進(jìn)口仍舊保持相對高位，結(jié)構(gòu)性變動較大，2025年1-2月，我國累計(jì)進(jìn)口焦煤1884.55萬噸，同比增長5.59%，進(jìn)口總量由多到少分別依次是蒙古國、俄羅斯、加拿大、美國、澳大利亞等，蒙古出口到我國的量同比減少，但是俄羅斯、加拿大、美國、澳大利亞等出口到我國的焦煤同比大增，后期需要繼續(xù)關(guān)注蒙古焦煤進(jìn)口恢復(fù)程度，以及其他主要出口國家出口到我國量的多少。需求方面，一季度黑色產(chǎn)業(yè)鏈品種整體下跌，焦煤的總體庫存有所回落，但是鋼材價格持續(xù)下跌導(dǎo)致鋼廠利潤不佳，從而對焦炭連續(xù)提降六輪，焦企利潤從盈虧平衡到了虧損10-50元/噸左右，進(jìn)而壓制焦煤價格不斷走低。庫存上看，523家樣本礦山原煤庫存增加47.91萬噸，精煤庫存減少0.39萬噸，洗煤廠原煤庫存減少4.91萬噸，精煤庫存增加3.16萬噸，獨(dú)立焦企庫存減少157.38萬噸，鋼廠焦煤庫存減少13.03萬噸，港口焦煤庫存減少126.26萬噸，焦煤總庫存減少327.8萬噸，焦煤整體庫存呈現(xiàn)下降趨勢。綜合來看，國內(nèi)生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)疊加進(jìn)口增量，供應(yīng)總體維持寬松的態(tài)勢，需求端雖然保持弱勢恢復(fù)的態(tài)勢，對焦煤需求有所增加，但是鋼廠以及焦化企業(yè)利潤不佳，對于焦煤的估值壓力仍舊較大，焦煤供需上總體維持弱平衡，估值上修復(fù)或需要更多需求支撐，預(yù)計(jì)二季度焦煤價格或震蕩偏弱運(yùn)行。

　　焦炭：一季度鋼材價格回落鋼廠利潤不佳，鋼廠對于焦炭連續(xù)六輪提降落地，天津、呂梁、唐山準(zhǔn)一焦炭均下跌300元/噸，日照準(zhǔn)一焦炭下跌260元/噸，期貨主力合約下跌194.5元/噸，整體維持弱勢。供應(yīng)方面，焦炭產(chǎn)量整體有所增加，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-2月份我國焦炭產(chǎn)量8190萬噸，同比增長1.6%，2025年焦化新產(chǎn)能繼續(xù)增加投放，但是經(jīng)過一季度六輪提降，焦企生產(chǎn)利潤虧損10-50元/噸左右，焦企開工率存邊際回落可能，預(yù)計(jì)二季度焦炭產(chǎn)量或變動不大。需求方面，鋼材價格走弱鋼廠利潤不佳，鋼廠目前盈利率在53%左右，鐵水生產(chǎn)延續(xù)增長態(tài)勢，近期鐵水日均產(chǎn)量237.28萬噸/日，焦炭的需求有所增加，不過由于2025年市場存在粗鋼繼續(xù)減產(chǎn)的預(yù)期，市場上已經(jīng)有新疆幾家鋼廠主動控產(chǎn)10%，焦炭的需求預(yù)期存在一定的減量。庫存方面，247家鋼廠焦炭庫存累庫23萬噸，230家獨(dú)立焦化企業(yè)累庫20.95萬噸，港口焦炭庫存累庫46.43萬噸，焦炭全樣本庫存增加108.28萬噸，總體來看焦炭的庫存壓力相對較大，目前焦企的生產(chǎn)利潤不佳，后期焦企生產(chǎn)或有一定的減量。綜合來看，焦炭總體庫存高于2024年同期水平，現(xiàn)實(shí)庫存壓力以及鋼廠提降持續(xù)壓制焦炭價格，焦炭目前主要的問題是如何消化增加的庫存，需求端季節(jié)性恢復(fù)后，或存在一定的減少預(yù)期。不過政策以及鋼廠利潤不佳均有可能驅(qū)動鋼廠控產(chǎn)，焦化企業(yè)目前生產(chǎn)虧損10-50元/噸，焦企不佳的利潤驅(qū)使部分獨(dú)立焦化企業(yè)有邊際減量的可能，焦炭目前定價的核心因素還是在于需求，成本端焦煤持續(xù)弱勢，進(jìn)口焦煤對于焦煤的估值有較強(qiáng)的壓制作用，國內(nèi)政策端對于需求端有所支撐，相關(guān)部門多次提到適時降準(zhǔn)降息以保證市場流動性合理以及降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本，二季度預(yù)計(jì)會有落地。焦炭目前整體供需延續(xù)寬松，供給端以及需求端難以看到大的亮點(diǎn)，鋼材價格走勢以及鋼廠利潤的走向?qū)τ诮固咳杂休^大影響，預(yù)計(jì)二季度焦炭的價格或震蕩偏弱運(yùn)行。

　　鐵合金：終端需求仍有待提振

　　錳硅：港口錳礦庫存絕對低位，下方成本支撐較強(qiáng)

　　1、供應(yīng)：由于持續(xù)虧損，錳硅主產(chǎn)區(qū)陸續(xù)有減停產(chǎn)情況出現(xiàn)。2月全國錳硅產(chǎn)量80.4萬噸，環(huán)比降幅明顯下降。主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)開始減停產(chǎn)，錳硅產(chǎn)量當(dāng)周值持續(xù)下降，近五年來僅高于去年同期水平，目前供應(yīng)減量并沒有對錳硅期價形成強(qiáng)有力上行驅(qū)動，預(yù)計(jì)后續(xù)仍陸續(xù)有生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行減停產(chǎn)計(jì)劃。

　　2、需求：樣本鋼廠錳硅需求量當(dāng)周值環(huán)比走強(qiáng)，但絕對值仍然偏低，終端需求仍有待改善。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，樣本鋼廠錳硅需求量當(dāng)周值自1月下旬開始環(huán)比回升，目前已經(jīng)高于去年同期水平，但與往年同期相比仍然偏低。成本倒掛下，市場成交難度增加。

　　3、庫存：樣本企業(yè)庫存開始累積，倉單加有效預(yù)報(bào)數(shù)量較高。截止3月28日當(dāng)周，63家樣本企業(yè)庫存合計(jì)為14.86萬噸，環(huán)比增加1.55萬噸。倉單數(shù)量仍較高，截止3月28日，錳硅倉單數(shù)量109069張，有效預(yù)報(bào)8417張，合計(jì)117486張，折庫存58.7萬噸。

　　4、成本及利潤：錳礦價格雖高位逐漸回落，但季環(huán)比上漲，錳硅即期生產(chǎn)成本環(huán)比增加，利潤下降，陷入全面虧損中。截止3月21日數(shù)據(jù)，港口錳礦庫存約378.6萬噸，同比降幅近130萬噸，處于歷史絕對低位水平，但港口錳礦價格未能有效反應(yīng)該庫存水平，天津港加蓬塊匯總價格44元/噸度，澳塊約45元/噸度，南非半碳酸約36元/噸度。成本環(huán)比增加的情況下，目前主產(chǎn)區(qū)已經(jīng)陷入全面虧損中，內(nèi)蒙即期利潤約-120元/噸。

　　5、總結(jié)：當(dāng)前錳硅仍需減產(chǎn)來緩解供需矛盾，此外關(guān)注港口錳礦庫存數(shù)據(jù)，牽動市場情緒。目前來看，近期市場關(guān)注重心主要在于兩方面，一方面是錳礦端，港口錳礦庫存絕對低位且后續(xù)到港預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降的情況下，廠商挺價意愿較強(qiáng)，成本支撐仍在。但由于目前錳硅生產(chǎn)已經(jīng)虧損，錳硅生產(chǎn)企業(yè)采購壓價意愿較強(qiáng)，錳礦價格上下兩難。另一方面是供需層面，目前錳硅價格偏弱及終端需求有待提振的情況下，下游需求支撐力度不強(qiáng)。供應(yīng)端在錳硅生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)虧損的情況下，各主產(chǎn)區(qū)陸續(xù)有企業(yè)開始減停產(chǎn)，但目前減停產(chǎn)并沒有對錳硅價格形成強(qiáng)有力上行支撐，預(yù)計(jì)后續(xù)仍陸續(xù)會有企業(yè)減停產(chǎn)。綜合來看，我們認(rèn)為當(dāng)前錳硅供需仍需減產(chǎn)進(jìn)行緩解，在錳硅期價已經(jīng)位于歷史低位，且成本支撐較強(qiáng)、供應(yīng)逐漸減量的情況下，錳硅期價下方空間有限，但二季度能否有效反彈，仍需關(guān)注錳礦端及供需結(jié)構(gòu)能否有持續(xù)好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)短期低位震蕩，中長期價格重心或有一定上移。

　　硅鐵：硅鐵價格持續(xù)陰跌，關(guān)注減停產(chǎn)情況

　　1、供應(yīng)：硅鐵生產(chǎn)也陷入全面虧損中，主產(chǎn)區(qū)陸續(xù)開始減停產(chǎn)。當(dāng)前硅鐵生產(chǎn)按照即期利潤測算，也陷入全面虧損狀態(tài)中，但整體虧損幅度低于錳硅。硅鐵生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)有減停產(chǎn)情況出現(xiàn)，截止3月28日當(dāng)周數(shù)據(jù)顯示，硅鐵周產(chǎn)量為11.2萬噸，環(huán)比開始下降，預(yù)計(jì)后續(xù)仍有下降空間。

　　2、需求：終端需求偏弱，金屬鎂產(chǎn)量相對穩(wěn)定。1-2月鎂錠產(chǎn)量合計(jì)值15萬噸，去年同期僅有13.5萬噸，同比增加。樣本鋼廠硅鐵需求量當(dāng)周值環(huán)比逐漸增加，但絕對值仍處于歷史同期相對較低水平。價格偏弱情況下，市場觀望情緒較濃。

　　3、庫存：硅鐵樣本企業(yè)庫存仍處相對高位水平。截至到3月末數(shù)據(jù)顯示，60家樣本企業(yè)硅鐵數(shù)量為79640噸，同比增加8460噸，庫存數(shù)量相對偏高。樣本鋼廠硅鐵庫存可用天數(shù)環(huán)比回升，但仍處歷史同期低位水平。

　　4、成本：一季度硅鐵生產(chǎn)主要原材料成本價格震蕩走弱，即期生產(chǎn)成本也有相應(yīng)下調(diào)。一季度陜西地區(qū)蘭炭小料價格環(huán)比下降18%至655元/噸，二氧化硅價格環(huán)比下降2.3%至210元/噸，氧化鐵皮價格下調(diào)33%至720元/噸。內(nèi)蒙地區(qū)硅鐵即期生產(chǎn)成本環(huán)比下調(diào)約200元/噸至5755元/噸，與寧夏地區(qū)基本持平。

　　5、總結(jié)：終端需求偏弱，市場情緒有待提振，硅鐵價格持續(xù)陰跌。一季度硅鐵價格振幅較小，沒有超預(yù)期因素?cái)_動。供需整體來看，3月硅鐵產(chǎn)量49.28萬噸，較2月增加4.08萬噸，產(chǎn)量仍然較高，供需格局相對寬松，硅鐵樣本企業(yè)庫存逐漸累積，拖累硅鐵價格。此外，市場觀望情緒較濃，缺乏強(qiáng)支撐下，硅鐵價格震蕩走弱。二季度來看，由于目前硅鐵生產(chǎn)也陷入全面虧損中，主產(chǎn)區(qū)也連續(xù)開始減停產(chǎn)，供需結(jié)構(gòu)邊際改善值得期待。成本端蘭炭小料價格震蕩走弱，重點(diǎn)需要關(guān)注4月初結(jié)算電價。綜合來看，預(yù)計(jì)短期硅鐵仍弱穩(wěn)為主，中長期驅(qū)動力度需關(guān)注供應(yīng)減量及需求端是否會有超預(yù)期好轉(zhuǎn)，在價格絕對低位情況下，預(yù)計(jì)二季度硅鐵價格重心或有一定上移。