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近期市場調整，或主要由于年報和一季報期臨近，市場的悲觀情緒再次加大，投資者們對經濟和業(yè)績的擔憂在敏感期被放大，導致成長股劇烈調整的同時，價值股也被明顯拖累。
成長股的調整本身可能源于年初以來對AI相關衍生業(yè)態(tài)的預期較高后，階段性回歸理性的擠水分，但同時很多基本面明顯改善的價值股走勢也較為糾結。我們觀察到，很多訂單或者政策利好往往伴隨著一兩天股價的反彈后，獲利兌現的資金又導致股價明顯調整，表面上看量化資金的高頻交易可能是罪魁禍首，實質上這可能也反映了市場的增量資金比較謹慎，導致市場流動性的過度匱乏。我們認為，目前市場的謹慎情緒或主要源自于對后續(xù)政策力度不足以及美國進一步加征關稅的悲觀，從而擔憂后續(xù)企業(yè)盈利像2021-2024年那樣再次失速，因此反彈賣出獲利了結，可能被認為是較為正確的選擇。
我們認為，目前時間節(jié)點不必悲觀，最主要的原因是市場對股市演繹的預測已經出現過度的路徑依賴，也就是多數主流觀點都認為“像過去幾年一樣，開春后市場會再次驗證經濟的下行，然后市場調整到下一輪政策寬松”，而這種判斷很可能會出現問題，畢竟經濟問題的演繹很多時候是非線性的，這也就是為什么我們總看到“一致預期”被顛覆。
中期來看，我們認為大類資產配置的邏輯正在出現變化，中國股市從過去的risk-off模式慢慢切回到risk-on，理由有如下幾方面：
1、A股目前權益類資產相對于固收類資產的性價比，已經反映了市場對經濟的過度擔憂，今年可能會有預期上的修正。滬深300的股息率-十年期國債這一指標，今年以來多數時候都處在1.5%以上的位置，處于歷史以來新高，這反映了全球資金對中國經濟的失速或通縮風險極其擔憂（投資者認為企業(yè)盈利水平未來會下滑）。這明顯與近期PMI和盈利相關高頻指標相違背。我們認為，今年將會逐步證偽經濟通縮的邏輯，體現在社融的逐步回升（信貸受到化債的影響可能會持續(xù)偏弱），企業(yè)盈利增速跟隨CPI和PPI的逐步企穩(wěn)回升。
2、科技領域的新突破以點帶面，逐漸打破過去全球投資者對我們“科技洼地”的刻板認知。我們認為，過去二十年以來國家在科教方面的持續(xù)投入逐漸已經體現出明顯的工程師紅利。年初以來Deepseek的面世，包括近期光刻機、創(chuàng)新藥等領域的新突破都在資本市場上得到了明顯正反饋，這些領域的突破可能只是冰山的一角，未來很可能持續(xù)出現更多新增長點，同時助推經濟的全要素生產率的提升。
3、地產領域的尾部風險逐步消除。隨著過去幾年以來地產公司的集中爆雷，目前剩余尚未暴露風險的地產企業(yè)規(guī)模較少。去年以來，全國房屋租售比已經開始高于無風險利率（其中一線城市還是略低，三四線城市更高），隨著地產收儲以及城中村改造等政策的持續(xù)落實，在低利率環(huán)境下，地產量價逐步趨穩(wěn)有可能在未來兩年出現。至少看，地產相關領域對經濟的沖擊今年開始已經明顯緩和，這從近期家電家居、工程機械等數據的企穩(wěn)上也能找到印證。
4、美國關稅的加征是下一階段的風險點，但國內擴大內需相關的政策對沖大概率也將加速推進。去年四季度以來政策態(tài)度已經有了明確表態(tài)，我們傾向于認為，去年9月份以來的政策轉向態(tài)度已經非常明確。
綜上，在經歷了過去幾年以來宏觀風險的持續(xù)釋放，中央去年以來對擴大內需、鼓勵生育、財政擴張、股市地產等資產價格相關的態(tài)度變化，根本性消除了經濟失速的風險，潛在風險一直存在（比如貿易摩擦、反腐持續(xù)等），但這在目前資產定價上已經得到了充分反應。疊加上近年以來我國在科技創(chuàng)新等領域的持續(xù)突破也有望加大全球資金對中國資產的進一步關注，這與過去幾年是有根本性差異的。股市目前的底部位置估值修復起來其實不需要真正等待經濟有多明顯的反彈，理由或許是大家看到經濟沒有再慣性下行了（經濟預期的穩(wěn)定本身已經是最大的利好），或許是通縮開始緩解了，或許是在全球比爛的環(huán)境下我們相對可能沒那么差了。目前我們需要做到的還是更有耐心，并做好自下而上的研究，就會有好的結果。
風險提示：
本資料所引用的觀點、分析及預測僅為個人觀點，是其在目前特定市場情況下并基于一定的假設條件下的分析和判斷，并不意味著適合今后所有的市場狀況，相關指數、行業(yè)等的過往表現不代表未來表現，也不代表本公司旗下基金的業(yè)績表現，不構成對閱讀者的投資建議?；疬^往業(yè)績不代表未來表現，基金管理人管理的其他基金的過往投資業(yè)績不預示基金的未來表現。投資有風險，投資需謹慎。您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。本資料不構成本公司任何業(yè)務的投資建議或保證，不作為任何法律文件。本公司或本公司相關機構、雇員或代理人不對任何人使用此全部或部分內容的行為或由此而引致的任何損失承擔任何責任。
88彩票app官方入口在哪下載安裝？88彩票app官方入口好用嗎？
作者: 張俞成 2025-03-30 02:11:55
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網友評論 更多
408 劉冠宏
導航很清晰，但無法參與投票，感覺少了點參與感。
2025-03-04 19:08:49 推薦
柳韋伶 ：平臺推薦的“熱門游戲”點進去全是換皮氪金手游，良心呢？
杜漢湖 ：客服態(tài)度還行，但解決問題的速度一般。
15055 吳文君
直播彈幕有人劇透比分，管理員管不管？防劇透功能是擺設嗎！
2025-03-15 07:08:20 推薦
溫政達 ：支持多語言，但有些翻譯不夠準確，希望能改進。
楊莉倩 ：這個設計太棒了，我都想給它頒個獎！
85 王雅奇
我覺得這個加載速度很快，但注冊流程有點復雜。
2025-04-01 02:17:06 推薦
張貞慧 ：設計很專業(yè)，但很多功能都無法使用，有點遺憾。
藍琬婷 ：可以看到一些優(yōu)質內容，但很多頁面都有注冊彈窗，有點打擾。
165 王靜怡
88彩票app官方入口的客服態(tài)度很好，但解決問題的專業(yè)性有待提高。
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王力依 ：功能挺多的，但有些功能用不上。
陳惠雯 ：88彩票app官方入口的設計真的很吸引人，每次打開都覺得很舒服。
37 王登康
說是“無外掛綠色服”，結果排位賽人均瞬移爆頭，舉報按鈕根本沒用！
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陸又夢 ：部分功能需要付費才能使用，感覺有點不友好。
李佩凡 ：可以看到一些有趣的內容，但很多功能需要注冊才能解鎖，有點不方便。